【新画面】新しい帳票画面にメンバーを招待する方法と権限管理

招待可能なメンバー

freee会計またはfreee販売をご利用のメンバー（無料・お試しプランを除く）であれば、新しい帳票機能に招待することができます。

freee会計へのメンバー招待に関しては以下をご参照ください。
「freee会計のメンバー招待・権限」

freee販売へのメンバー招待に関しては以下をご参照ください。
「freee販売にメンバーを招待する」

メンバーの招待方法

新しい帳票機能にメンバーを招待する方法を説明します。

メンバー招待手順

1. メニューにて［メンバー］をクリックします。
   
2. 「メンバー」タブが表示されている状態で、［メンバー追加］ボタンをクリックします。
3. 未招待の従業員一覧には、freee会計に招待がされているメンバーが表示されます。招待したいメンバーのチェックボックスにチェックを入れ［一括追加］をクリックします。
   
4. ［追加］ボタンをクリックし完了となります。招待されたメンバーにはメールで通知が送られます。
   
   招待されたメンバーには「メンバー」権限が付与されます。「管理者」権限に変更したい場合は、「メンバーの権限設定変更・削除を行う」をご覧ください。

※freee会計にメンバーを招待されていない場合は、「freee会計のメンバー招待・権限」をご覧いただき招待後、メンバー追加を行ってください。

メンバーの権限設定変更・削除を行う

1. メニューより［メンバー］をクリックします。
2. 「メンバー」画面から対象ユーザーの操作の［・・・］ボタンより［編集］ボタンをクリックします。

   ※画面上ではfreee請求書と表示されますが、freee会計の新画面を指します。

   
3. 権限を変更する場合は「ロール」を変更し［保存］をクリックします。
   メンバーを招待解除したい場合は［このメンバーの招待を解除］をクリックします。
   

各権限で出来ること

「管理者」と「メンバー」2種類の権限があります。

各権限で必要な権限は以下の表のとおりです。

※1 取引連携の操作には、freee会計の「取引」の登録権限が必要です。また取引登録時に勘定科目、メモタグを設定するためには、freee会計の勘定科目、メモタグの閲覧権限が必要になります。

※2 取引連携後内容編集することができますが、freee会計の「取引：編集」権限が必要になります。

※帳票作成画面にて帳票テンプレートを選択することが可能です。
メニューバー「設定」の「帳票テンプレート」から一覧の閲覧はできません。