記帳代行プラン（プライム・シンプル）について – freee ヘルプセンター

freeeではアドバイザー制度加入者向けに、会計記帳に特化、かつ顧問先の操作権限を制限したプランを用意しています。

記帳代行プランは、アドバイザー制度加入者のみがご利用可能なプランとなっており「プライム」と「シンプル」の２種類から選択できます。
詳細は担当者へご確認ください。

※ プラン未契約の事業所への割り当てが可能です。
※ お試しプランの場合も割り当てが可能です。

操作手順

詳しい方法は、「顧問先を登録・管理する」のヘルプページをご覧ください。

顧問先の事業所に証憑管理プランの割り当てを一括または個別に行います。
また、証憑管理プランをやめてプラン未契約へ変更することも同じ手順で行うことができます。

各手順については、下記のヘルプページをご参照ください。

一括で割り当てを行う場合：「会計プランを一括で変更する」

個別で割り当てを行う場合：「会計プランを個別に変更する」

有料プランに変更する場合：

記帳代行プランの顧問先事業所を有料プランに変更する場合には、一度無料プランに変更してからプラン変更を行ってください。

詳しくは「freee会計のプラン・お支払い方法を変更する」のヘルプページをご覧ください。

詳しい方法は、「顧問先へのアドバイザー（別メンバー）の招待方法」のヘルプページををご覧ください。

詳しい方法は、「担当者の追加・削除・freee会計権限変更を行う」のヘルプページををご覧ください。

記帳代行プランの各プラン、各権限でそれぞれ以下の機能を利用できます。

※１プラン変更など、既に自動同期されている場合は、取得有効期限が切れ次第同期が不可となります。
※２閲覧とコメントが可能です。
※３通帳・領収書サービスで納品されたデータのみ参照可能になります。

参考: freeeで領収書・通帳をデータ化して記帳代行業務を効率化する - 納品確認・データ取込

記帳代行プランの枠数は、顧問先一覧画面に表示されている事業所一覧のうち、料金プラン欄が「記帳代行（プライム）プラン」「記帳代行（シンプル）プラン」と表示されている件数に応じて変動します。