ダッシュボードのやることリストの表示条件を確認する

更新日:

freee販売のダッシュボードでは期日の到来が近いもしくは期日が超過している未完了のタスクを確認することができます。

目次

ダッシュボードの「やること」に表示される条件

 

業務種別

判定に利用する日付

表示条件

「期日の到来が近い」 or 「期日超過」の
判定ルール

1

見積

有効期限

見積ステータスが「未回答」
  • 見積の有効期限が7日以内の未完了タスク＝「期日の到来が近い」
  • 見積の有効期限が超過している未完了タスク＝「期日超過」

2

受注

売上予定日

売上ステータスが「計上済」になっていない
  • 受注の売上予定日が7日以内の未完了タスク＝「期日の到来が近い」
  • 受注の売上予定日が超過している未完了タスク＝「期日超過」

3

請求

請求日

請求書が「未送付」
  • 請求日が7日以内の未完了タスク＝「期日の到来が近い」
  • 請求日が超過している未完了タスク＝「期日超過」

4

発注

仕入予定日

仕入ステータスが「計上済」になっていない
  • 仕入予定日が7日以内の未完了タスク＝「期日の到来が近い」
  • 仕入予定日が超過している未完了タスク＝「期日超過」

ダッシュボードの「やること」リストの内容をカスタマイズする

表示させる業務データ（見積や受注など）をカスタマイズする

  1. 画面右上の［表示する種別］を選択します。
  2. 表示させたくない業務データのチェックを外します。
    ［表示する種別］ボタン、業務データの一覧を指し示すスクリーンショット

表示させる業務の担当者からカスタマイズする

  1. 画面右上の［社内担当者：あなた］を選択します。
  2. 自分以外が担当の業務データも表示させる場合は「指定なし」を選択します。
    ［社内担当者：あなた］ボタンを指し示すスクリーンショット

ダッシュボードの「やること」からタスクを消す

見積のタスクを消す

  1. 「やること」リストから消したい見積のタスクを選択します。
    「やること」リストから消したい見積のタスクを指し示すスクリーンショット
  2. 見積詳細の画面右上から、［受注登録］→「クイック登録」もしくは「内容を確認して登録」、または［・・・］から「失注にする」もしくは「取り消し」を選択することで「やること」から消すことができます。

    【［受注登録］→「クイック登録」もしくは「内容を確認して登録」】
    ［受注登録］ボタンを指し示すスクリーンショット
    【見積詳細のタイトル右のステータス情報をクリックしてステータスを「失注」に変更】

    【［・・・］→「取り消し」】
    ［・・・］ボタンを指し示すスクリーンショット

受注のタスクを消す

  1. 「やること」リストから消したい受注のタスクを選択します。
  2. 受注詳細の画面右上から、［売上登録］→「クイック登録」もしくは「内容を確認して登録」、または［・・・］から「取り消し」を選択することで「やること」から消すことができます。

「一部計上済」となっている場合

受注額に対して売上額が下回っている場合は「一部計上済」となります。（１つの受注を複数回の売上に分けている計上している途中段階などが該当します。）
「一部計上済」を指し示すスクリーンショット
受注した金額の全てを「売上登録」、もしくは受注詳細より画面右上の［編集］を選択し、「売上手動完了」から「受注残金額を0円として扱う」にチェックを入れて「保存」をすることで「やること」から消すことができます。

※受注金額に売上金額が達していない場合にも、もうこれ以上の売上が発生しないものとして扱うことができます。
「受注残金額を0円として扱う」文言を指し示すスクリーンショット

請求のタスクを消す

請求書を「送付済」ステータスにすること、もしくは、［・・・］から「取り消し」を選択することで「やること」から消すことができます。
請求書の送付は、「請求書を発行する」をご参照ください。

発注のタスクを消す

  1. 「やること」リストから消したい発注のタスクを選択します。
  2. 発注詳細の画面右上から、［仕入登録］→「クイック登録」もしくは「内容を確認して登録」、または［・・・］から「取り消し」を選択することで「やること」から消すことができます。

該当する発注の編集画面より「仕入残金額を0円として扱う」にチェックを入れることでダッシュボードのやることリストより、仕入計上タスクを消すことが可能です。
発注の編集画面の「発注残金額を0円として扱う」を指し示しているスクリーンショット

発注残金額の詳細は「発注を編集する」のヘルプページをご参照ください。

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