案件とは
freee販売は業務や書類、利益状況を「案件」単位で管理することができます。
案件とは「受注・発注の収支や進行を把握する単位」「関連する帳票や業務データをまとめるための箱」という位置づけです。
受注情報と発注情報を案件に紐づけて管理することで、見込段階と実績段階での粗利を把握することができます。
また、案件や見積等の業務データに紐づけて関連書類を保存したり、クラウドストレージへのリンクを添付することができます。
受注と発注の収支や進行を管理するイメージ図
関連する帳票や業務データをまとめて管理するイメージ図