案件一覧の表示内容をカスタマイズする

表示項目設定から表示内容をカスタマイズする

一覧画面の表示内容のカスタマイズは、下記手順になります。

1. カスタマイズしたいメニューの［表示項目設定］をクリックします。
   
2. 表示項目の設定を変更します。
   項目の表示・非表示と表示順序、一覧の並び順を設定することができます。
   
   
3. 変更後、［設定］ボタンをクリックして保存します。

表示項目の削除と追加

一覧画面から特定の表示項目を非表示にしたい場合は、「表示項目設定」画面の「表示項目と順序」箇所で設定することができます。

すでに表示している項目を非表示にしたい場合は、該当項目の［削除］ボタンをクリックします。

また、表示項目を追加するには、「表示項目と順序」の下にある［項目追加］のボタンから行います。［項目追加］をクリックすると、スクロールまたは検索で条件を選択することで項目を追加することができます。

データの並べ替え

表示項目のデータを並べ替えることができます。並べ替えるときは指定する項目を降順 もしくは 昇順で並べることができます。

• 項目：指定できる項目一覧が表示されるので、その中から使用したいものを選びます。
• 順序：「項目」を降順 もしくは 昇順で並び替え指定できます。

データの並べ替え条件として指定できる項目は、日付・金額・期限・番号など一部の項目になります。

フィルタ条件の設定

メニューから各一覧画面の［条件追加］から様々なフィルタ条件を選ぶことができます。これらのフィルタ条件を組み合わせて検索をかけることもできます。
また、フィルタ条件を選択したあとに値を自由に指定することが可能です。
指定後、［適用］をクリックすることで、そのフィルタ条件を満たす案件 もしくは それに関連する帳票や業務データが表示されます。

追加したフィルタ情報を削除したい場合、個々のフィルタを選択して［削除］をクリックします。
まとめて削除したい場合は、［クリア］をクリックすることで削除できます。

ビューの設定と保存

ビューの設定と保存の操作手順は、次のとおりです。

1. フィルタに追加したい条件を設定します。［条件追加］をクリックすると、選択可能なフィルタ条件が表示されます。必要に応じて条件を追加します。
   
   
2. よく使うフィルタの条件がある場合は、フィルタを適用した状態で［操作］→［ビューの保存］をクリックすると、
   
3. 「ビューの保存」画面にて、任意のビュー名を入力し［保存］をクリックすることで、フィルタ条件が1つのビューとして保存されます。
   
   
4. ビューから一覧を確認します。
   保存されたビューをクリックすると、一覧画面にある案件 もしくは それに関連する帳票や業務データを、保存されたフィルタ条件にかけた状態で表示します。
   
   

ビューの管理

既存のビューを管理したい場合、［歯車］のアイコンをクリックします。

ビュー管理の詳細画面では、保存したビューに対してさまざまな操作を行うことができます。
詳しくは下表のとおりです。

【ビュー管理画面】