見積を編集する

見積を編集する

1. 編集したいデータをクリックします。
   
2. 詳細画面の右上にある［編集］から編集することができます。
   
   

   見積詳細のタイトル右のステータス情報をクリックしてステータスを変更できます。
   また、見積ステータスを「未回答」に戻す際も、ステータス情報から操作可能です。
   受注が登録された際には、自動で「受注済」ステータスに変更されます。

   各編集項目の詳細は「見積を登録する」をご参照ください。

見積のステータスを失注にする

詳細画面の左上にあるステータスを［未回答］→［失注］とすることで、該当する見積を「失注」ステータスとして扱うことが可能です。
また、「失注」から「未回答」にステータスを変更することも可能です。

「失注」となっている見積データは見積一覧の「見積ステータス」より確認可能です。

なお、フィルタ条件の機能を活用することで「失注」となっている見積データのみ絞り込み、表示させることが可能です。
見積データの絞り込み手順は以下の通りです。

1. ［＋条件追加］→［見積ステータス］をクリックします。
   
2. 「失注」にチェックを入れ、［適用］をクリックします。
   
3. 「失注」の見積データのみ表示されます。
   

フィルタ条件の詳細については「フィルタ条件とビューの活用アイディア」をご参照ください。