freee販売では作成した帳票をメール・郵送代行にて送付することができます。
また、PDF形式でのダウンロードも可能です。
操作手順は各帳票共通となります。
目次
請求書をメールで送付する
操作手順は見積など各帳票共通となります。
詳しくは「見積書をメールで送付する」をご参照ください。
請求書を郵送代行する
操作手順は見積など各帳票共通となります。
詳しくは「見積書を郵送代行で送る」をご参照ください。
請求書をPDFでダウンロードする
操作手順は見積など各帳票共通となります。
詳しくは「見積書をPDFでダウンロードする」をご参照ください。
請求書を印刷する
操作手順は見積など各帳票共通となります。
詳しくは「見積書を印刷する」をご参照ください。
請求書発行ステータスを手動で変更する
操作手順は見積など各帳票共通となります。
詳しくは「見積書発行ステータスを手動で変更する」をご参照ください。
請求書の発行(送付)時に申請・承認の設定をする
本機能はfreee販売がスタンダードプラン、もしくは、freee会計がアドバンスプラン(旧プロフェッショナルプラン)以上で利用可能です。
また、本機能の利用には、freee請求書での設定が必要となります。下記の設定方法をご参照ください。
freee請求書で発行(送付)時に申請・承認をできるように設定する
- freee販売の画面左メニュー[設定]を選択します。
- 画面左の[申請・承認]を選択し、[発行申請を設定]を選択することで「freee請求書」に移動するので、freee請求書で以降の操作をお願いします。
ヘルプ:申請・承認機能ON/OFF設定・申請経路設定をする
freee販売で請求書の発行(送付)時に申請・承認をする
- freee販売にて、発行(送付)したい請求データを選択します。
- 画面右上の[発行申請]を選択します。
- freee請求書で設定した内容に従い、発行申請を行います。
発行申請された書類の承認や確認の操作は以下ヘルプをご参照ください。
ヘルプ:申請された見積を承認する
- freee販売を利用するにあたり、freee請求書の管理者権限が自動的に付与されています。
freee請求書における管理者権限には、事業所内で発行申請中の申請をすべて閲覧できる「特権権限」が付与されています。 - 発行申請中の申請の閲覧制限をかけたい場合は、「承認者に代わって閲覧・承認をする(代理承認)」の手順に従って特権権限を外した権限を作成・付与を行ってください。
発行の申請ステータスは、一覧画面で閲覧することができます。
表示項目設定から「請求書発行申請ステータス」または「発行申請ステータス」を選択し、ビュー保存を行ってください。