見積登録を申請する

申請・承認設定が有効になっているか確認する

一覧画面の右上のボタン名称が［登録申請］になっていれば、申請・承認の設定が有効になっています。

「登録」になっている場合、申請・承認が有効でない可能性があるため、
「freee販売で申請・承認機能および申請経路の設定をする」のヘルプページを参考に確認してください。

登録を申請する

1. 一覧画面の右上、［登録申請］をクリックします。
   
2. 必要項目を入力し、［見積書プレビュー］をクリックします。
   
3. 申請前に入力内容を見積書の形式でプレビュー確認できます。
   
4. 必須項目を入力後、「申請経路の選択」で申請経路を選択し、［登録申請］をクリックして申請完了です。
   

申請時に添付ファイルをファイルボックスから添付する

仕入の申請登録時にfreee会計のファイルボックスにあるファイルを添付することが可能です。

1. 仕入の申請登録画面にて「申請時添付ファイル」項目の［ファイルボックスから選択］をクリックします。
   

2. freee会計のファイルボックスに保存してある添付ファイルを選択し、［添付］をクリックします。
   
   ※添付したファイルを解除する場合は、画面右の［・・・］→［解除］より可能です。
   
   

   承認済みの仕入に紐づくファイルについては、承認時の根拠資料となるため、ファイルの解除やファイルボックスからの削除はできません。

申請を承認する

1. 承認担当者は［申請・承認］メニュー →［あなたが承認者］を選択します。
   
2. 該当の申請を選択し、［見積書プレビュー］タブをクリックすると、見積書の形式でプレビュー確認できます。
   

3. 該当の申請を確認し［承認］をクリックすると申請が承認されます。申請の［差戻し］［却下］も可能です。
   

   以下の項目は、取引先マスタのデータが更新された場合、承認されるまでの間、申請内容が変更されます。

   • 顧客情報（正式名称や敬称など取引先マスタの編集画面で変更できる項目全て）

   以下の項目は、帳票テンプレートが更新された場合、申請中・承認後も帳票内容が変更されます。

   • 見積書テンプレート情報（見積書タイトルやメッセージなど帳票テンプレートの編集画面で変更できる項目全て）
4. 申請が承認されると一覧に表示され、作成された書類の「発行」や「ダウンロード」が可能になります。
   ※ 承認完了後は申請詳細画面からはプレビューを確認できません。承認後に見積書を確認する場合は、見積詳細画面からご確認ください。
   

変更を申請する

承認者が承認し、登録した見積申請は以下操作で変更が可能です。

1. 「見積詳細」画面の［変更申請］をクリックします。
   
2. 必要項目を入力し、［変更申請］をクリックします。
   
3. 申請・承認画面にて再び見積の申請が登録され、「申請中」ステータスとなります。