対象プラン
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スタンダード |
freee販売では、見積登録の際に、申請・承認を経るように設定することが可能です。
例えば、「営業担当が見積を作成し、上長が承認することを必須とする」といった経路が設定できます。
ここでは、見積の申請・承認の機能が有効になっているときの、申請および承認の方法についてご説明します。
見積の申請・承認を有効にしたり、申請経路を設定する方法については
「申請・承認機能の設定および申請経路の設定をする」をご覧ください。
申請・承認設定が有効になっているか確認する
一覧画面の右上のボタン名称が[登録申請]になっていれば、申請・承認の設定が有効になっています。
「登録」になっている場合、申請・承認が有効でない可能性があるため、
「申請・承認機能の設定および申請経路の設定をする」を参考に確認してください。
登録を申請する
- 一覧画面の右上、[登録申請]をクリックします。
- 必要項目を入力し「申請経路の選択」で申請経路を選択し、[登録申請]をクリックして申請完了です。
申請時に添付ファイルをファイルボックスから添付する
仕入の申請登録時にfreee会計のファイルボックスにあるファイルを添付することが可能です。
- 仕入の申請登録画面にて「申請時添付ファイル」項目の[ファイルボックスから選択]をクリックします。
- freee会計のファイルボックスに保存してある添付ファイルを選択し、[添付]をクリックします。
※添付したファイルを解除する場合は、画面右の[・・・]→[解除]より可能です。
承認済みの仕入に紐づくファイルについては、承認時の根拠資料となるため、ファイルの解除やファイルボックスからの削除はできません。
申請を承認する
- 承認担当者は[申請・承認]メニューを選択します。
- [あなたが承認者]のタブから該当の申請を確認し[承認]をクリックすると申請が承認されます。承認の[差し戻し][却下]も可能です。
- 申請が承認されると一覧に表示され、作成された書類の「発行」や「ダウンロード」が可能になります。
変更を申請する
承認者が承認し、登録した見積申請は以下操作で変更が可能です。
- 「見積詳細」 画面の[変更申請]をクリックします。
- 必要項目を入力し、[変更申請]をクリックします。
- 申請・承認画面にて再び見積の申請が登録され、「申請中」ステータスとなります。