freee工数管理と連携して人件費を管理する

機能概要

• freee販売の案件とfreee工数管理のプロジェクトを紐づけることが可能です。
• freee工数管理のプロジェクトと案件を紐づけると、freee販売の案件詳細画面から「人件費予算」と「人件費実績」が閲覧できるようになります。

事前の設定

freee販売の案件ページでfreee工数管理のプロジェクトを選択するためには、freee工数管理での設定がONになっている必要があります。手順は以下の通りです。
※本設定はfreee工数管理の「管理者権限」が必要です。

1. freee工数管理の［設定］から「プロジェクトの公開」の「freee販売との連携」を確認します。
2. 「許可」にチェックを入れ、画面下の［保存］をクリックしてください。
   

案件とfreee工数管理のプロジェクトを紐づける手順

案件とfreee工数管理のプロジェクトの紐付けは、案件作成時、もしくは案件作成後に編集画面から行えます。

ここでは、案件作成時にプロジェクトを紐づける方法を元に説明します。
案件の入力方法に関しては、「案件を登録する」のヘルプページをご覧ください。

1. ［案件詳細］入力時に、画面下部、［人件費予実の取り込み］から［プロジェクト］を選択します。
   
2. 選択欄に、freee工数管理に登録されているプロジェクトが表示されますので、紐づけたい［プロジェクト］を選択します。
   
   

   複数あるプロジェクトから検索する場合、コンボボックスに検索ワードを入力することで、簡単に検索することができます。
   

3. ［保存］ボタンをクリックします。
   
4. ［案件詳細］画面の［収支サマリー］上に、［人件費予算］と［人件費実績］の項目が表示されるようになります。
   
5. ①の「プロジェクト」のボタンをクリックします。
   
6. 案件と紐づけられた、freee工数管理の［プロジェクト］画面へ遷移します。
   
7. 案件作成後にプロジェクトを紐づける場合は、［案件詳細］画面右上の［編集］ボタンをクリックすると、画面下部で［人件費予実の取り込み］から［プロジェクト］を選択することができます。
   

案件とfreee工数管理のプロジェクトを一括で紐づける手順（CSVインポート）

インポート時に「プロジェクト名称」の列に連携したいプロジェクト名を入力することで、一括で紐付けることが可能です。

インポート方法については「案件データをインポートする」を御覧ください。

案件と紐づけたfreee工数管理のプロジェクトを解除する手順

ここでは、一度紐付けたfreee工数管理のプロジェクトを解除する方法をご説明します。

1. ［案件詳細］画面右上の［編集］ボタンをクリックします。
   
2. スクロールし、画面下部、［人件費予実の取り込み］から［プロジェクト］を選択後、プロジェクト名をコンボボックスからテキスト削除します。
   
3. ［保存］ボタンをクリックします。
   
4. ［案件一覧］画面の［収支サマリー］から人件費の項目が消え、プロジェクトとの連携が解除されたことが確認できます。