取引のひな型を作成する（取引テンプレート） – freee ヘルプセンター

記帳を行っていると、同じ形の取引を何度も登録する場合があります。

例えば、複数行の取引や、取引先や品目が入る取引などを、頻繁に登録するのは手間に感じる方もいるのではないでしょうか？

freeeでは、そんな方のために、取引のひな型「取引テンプレート」を作成できる機能をご用意しています。

取引のひな型を作成しておき、頻繁に登録する取引の登録をさらにスムーズにしましょう。

取引テンプレートを作成する

取引テンプレートに登録する内容を入力します。
※ 取引の登録時に、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して入力の手間を省くことができます。毎回内容が変わる項目はテンプレートで空欄にしておき、取引登録時に毎回入力します。

入力する内容は以下の通りです。

	項目	必須？	内容
①	収支	必須	収入、支出のいずれかを選択します。
②	グループ名	-	テンプレートはグループ分けすることもできます。どのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。
③	テンプレート名	必須	テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。
④	ショートカット	-	テンプレートはショートカットで呼び出すこともできます。そのショートカットを入力します。
⑤	口座	-	決済口座を選択します。空欄にしておくと、未決済取引として登録されます。
⑥	取引先	-	取引先を選択します。
⑦	管理番号	-	管理番号を入力します。
⑧	取引情報	必須	勘定科目等を入力します。

過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録することもできます。

［取引］→［取引の一覧・登録］を開きます。
［取引テンプレート検索］をクリックし、呼び出したいテンプレート名を選択します。
詳細登録画面が表示されるので、取引日等を入力して［登録］をクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。

［取引］→［自動で経理］を開き、一覧から該当の明細(グレーの色付き部分)をクリックします。
対象の明細の①［取引登録］タブを開き、②「取引テンプレートを検索」欄をクリックして、取引テンプレートを選択します。
金額などの細かい部分を補足入力し、右下の「登録する」ボタンをクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。
※ 通常、「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引には対応しておりませんが、「取引テンプレート」機能を使用することで、頻繁に発生する複数行取引も簡単に登録することができます。

テンプレート名の横の星印（☆）をクリックしお気に入りとしてピンすることが可能です。
ピンされたテンプレートは取引テンプレートの検索で画面上部に表示されます。
お気に入りを解除する場合は、同様に星印をクリックしてください。

多くの取引テンプレートを登録したい場合は、一括登録することもできます。その場合は、取引テンプレートの情報を入れたCSVファイルを作成してインポートします。

CSVファイルを以下の要領で作成します。

列	ヘッダ行文字列	必須	内容
A	収支区分	必須	「収入」、「支出」のいずれかとします。
B	グループ名	-	テンプレートはグループ分けすることもできます。どのグループにテンプレートを登録するのかを入力します。
C	テンプレート名	必須	テンプレートを選択する際に分りやすい名称を入力します。
D	ショートカット	-	テンプレートはショートカットで呼び出すこともできます。そのショートカットを入力します。
E	口座	-	口座名を入力します。空欄にしておくと、未決済取引として登録されます。
F	取引先	-	取引先を入力します。
G	管理番号	-	管理番号を入力します。
H	勘定科目	必須	勘定科目等を入力します。
I	税区分	必須
J	備考	-
K	金額	-
L	税計算区分	必須	「内税」、「外税」のいずれかとします。
M	税額	-
N	品目	-
O	部門	-
P	メモタグ	-	最大30文字です。

※ 複数行の取引を含むテンプレートを作成する場合は、H列（勘定科目）以降を2行分記載します。

※ 本ページ下部のファイルサンプルもご利用ください。

［設定］→［取引テンプレートの設定］にて、右上の［インポート・エクスポート］ボタンから「取引テンプレートcsvインポート」をクリックします。
［ファイルを選択］をクリックしてCSVファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。
ファイルのアップロードが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「準備中」から「インポートする」に変わっているので、「インポートする」をクリックします。
取り込みたい取引テンプレートにチェックを入れて、［選択した項目をインポートする］をクリックします。
インポートが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「インポート中」から「インポート完了」に変わっていることが確認できたら、インポートは完了です。