目次

• 取引テンプレートを作成する
   - 新規作成する
   - 過去に登録した取引から作成する
• 取引テンプレートを利用する
   - 手動で取引を登録する場合
   - 「自動で経理」を利用する場合 
   - よく使う取引テンプレートをピンする
• 取引テンプレートを一括登録する
• 取引テンプレートインポート用CSVのサンプル

取引テンプレートを作成する

新規作成する

1.［設定］→［取引テンプレートの設定］を開き、［新規作成］タブをクリックします。

2. 取引テンプレートに登録する内容を入力します。
※ 取引の登録時に、ここに入力した内容をテンプレートとして呼び出して入力の手間を省くことができます。毎回内容が変わる項目はテンプレートで空欄にしておき、取引登録時に毎回入力します。

入力する内容は以下の通りです。

過去に登録した取引から作成する

過去に登録した取引を、取引テンプレートとして登録することもできます。

1. ［取引］→［取引の一覧・登録］からテンプレートにする取引をクリックして、取引の詳細を表示します。

2. ［取引テンプレートとして登録］のボタンをクリックします。

3. 取引テンプレートの詳細画面に取引の内容が反映されますので、必要であれば追記・修正して［保存］をクリックします。（入力内容についてはこちらを参照）

取引テンプレートを利用する

手動で取引を登録する場合

1.［取引］→［取引の一覧・登録］を開きます。

2.［取引テンプレート検索］をクリックし、呼び出したいテンプレート名を選択します。


3. 詳細登録画面が表示されるので、取引日等を入力して［登録］をクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。

「自動で経理」を利用する場合

1.［取引］→［自動で経理］を開き、一覧から該当の明細(グレーの色付き部分)をクリックします。

2. 対象の明細の①［取引登録］タブを開き、②「取引テンプレートを検索」欄をクリックして、取引テンプレートを選択します。

3. 金額などの細かい部分を補足入力し、右下の「登録する」ボタンをクリックします。
※ 必要があれば、テンプレートによって自動入力された勘定科目・摘要・金額などの内容も修正できます。

 ※ 通常、「自動で経理」で推測する取引は、複数行取引には対応しておりませんが、「取引テンプレート」機能を使用することで、頻繁に発生する複数行取引も簡単に登録することができます。

よく使う取引テンプレートをピンする

テンプレート名の横の星印（☆）をクリックしお気に入りとしてピンすることが可能です。
ピンされたテンプレートは取引テンプレートの検索で画面上部に表示されます。
お気に入りを解除する場合は、同様に星印をクリックしてください。

取引テンプレートを一括登録する

多くの取引テンプレートを登録したい場合は、一括登録することもできます。その場合は、取引テンプレートの情報を入れたCSVファイルを作成してインポートします。

1. CSVファイルを以下の要領で作成します。

※ 複数行の取引を含むテンプレートを作成する場合は、H列（勘定科目）以降を2行分記載します。

※ 本ページ下部のファイルサンプルもご利用ください。 

2. ［設定］→［取引テンプレートの設定］にて、右上の［インポート・エクスポート］ボタンから「取引テンプレートcsvインポート」をクリックします。

3.［ファイルを選択］をクリックしてCSVファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。

4. ファイルのアップロードが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「準備中」から「インポートする」に変わっているので、「インポートする」をクリックします。

5. 取り込みたい取引テンプレートにチェックを入れて、［選択した項目をインポートする］をクリックします。

6. インポートが完了するとfreeeからメールが届くので、ページを再読込します。インポート履歴のステータスが「インポート中」から「インポート完了」に変わっていることが確認できたら、インポートは完了です。

取引テンプレートインポート用CSVのサンプル 

以下のファイルの二行目以下を変更することで、取引テンプレートのインポートに利用できます。

ご利用の表計算ソフトの名前が入っているファイルをダウンロードしてください。（もし開かなかった場合はもう一方のファイルをダウンロードし直してください）