銀行口座・クレジットカードとの同期のメリットや流れ – freee ヘルプセンター

freee会計では、オンラインバンキングやクレジットカード、その他サービスのログイン情報を登録することで、各サービスの利用履歴（明細）を自動で取り込めます。

取り込んだ明細は、自動で取引を登録することもできます。経理処理の効率化にぜひご活用ください。

同期をするメリット

一度自動同期の設定を行えば、オンラインバンキングやクレジットカードの利用履歴が自動で取り込まれるようになります。
自動で取り込まれた明細は、ワンクリックで会計データにできる上、その登録は次回から自動化できます。
※ 残高の管理が煩雑になりますので、freeeでは事業用とプライベート用でクレジットカードを分けることをおすすめしています。
※ freeeは年会費無料で個人事業主・創業時でも作れる「freeeカード」もご提供しておりますので、事業用カードをお持ちでない方は是非ご利用ください。
freeeカードの詳細は、「カード会社と共同開発した事業特化のクレジットカード「freeeカード」」のヘルプページをご覧ください。

※ freeeでは、銀行と同等のセキュリティ水準でみなさまのデータを管理しておりますので安心してご利用いただけます。

もし、あなたがお忙しく、普段経理処理にお時間を割けない場合、同期設定は「自動同期」にされることをおすすめします。あなたに代わって、freeeが自動でデータを取り込みます。

口座の登録、同期設定の方法は、「銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録）」のヘルプページをご覧ください。

※ ゆうちょ銀行を同期する場合は、「ゆうちょ銀行の同期の注意点」のヘルプページをご確認ください。
※ クレジットカードのリボ払いを利用した場合は、「クレジットカードのリボ払い利用時の同期の注意点」のヘルプページをご確認ください。
※ 電子証明書認証の口座を同期する方法は、「電子証明書ログインの銀行口座の明細を取り込む」のヘルプページをご確認ください。

freeeは、各金融機関のオンラインバンキング上で確認できる明細データのみ同期できます。（お客様がオンラインバンキングで確認できない明細は、freeeでも取得できないこととなります。）

この「明細が取得できる期間」は、各金融機関によって異なります。

また、freee上から取得可能な期間を確認する場合は、以下いずれかの方法があります。

【対象となる口座の詳細画面から確認する】

口座を登録後、メニュー［口座］→［口座の一覧・登録］→ 該当の口座名をクリックし、口座の詳細画面にて「明細取得可能期間」を確認することができます。

口座の詳細画面の「明細取得可能期間」を指し示しているスクリーンショット

【各口座の設定画面から確認する】

口座を登録後、メニュー［口座］→［口座の一覧・登録］→ 該当の口座名をクリック後、画面左上の［口座設定］ボタンからご覧いただける各口座の設定画面にて確認することができます。

金融機関によって、取得可能な明細の最長期間が設けられています。

「明細を取得する期間を選びましょう」で「明細取得開始日」の設定をすることで、最長の取得可能期間のうち「いつから取得を始めるか」の設定をすることができます。

各口座の設定画面の「明細を取得する期間を選びましょう」部分のスクリーンショット

※ クレジットカードの明細は、請求内容が確定したタイミングで取り込まれるため、カードを利用してすぐの段階（未確定）では明細は取り込まれません。明細取得は、各カード会社の確定日までお待ちください。

※ 明細取得期間が表示されない場合は、freeeサポートデスクまでお問い合わせください。

明細取得可能期間外の明細は、freeeに同期することができません。

同期できない明細を取り込む場合は、ご自身にて明細を用意し、手動でアップロードします。
詳しくは、下記ヘルプページをご覧ください。

自動で明細が取り込まれたら、ボタン1クリックで会計データにすることができます。（「自動で経理」機能）

「自動で経理」についての詳細は、下記ヘルプページをご覧ください。

また、自動で経理は、スマートフォンからも作業できますので、移動中などの空いた時間に作業を行えます。

参考：カード会社と共同開発した事業特化のクレジットカード「freeeカード」

カード会社と共同開発した年会費無料（※）のクレジットカード。決算書無しでWeb申し込みできる、創業期でも使える事業用カードです。

既存カードの便利な機能・豊富な特典に加え、freee利用クーポン、税理士紹介など、事業者に嬉しいオリジナル特典も。
（※）ゴールドなどは除く