取引先・品目・部門のインポート・エクスポート

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取引先・品目・部門・メモタグは、CSVファイルのエクスポート(出力)・インポート(取込み)をすることができます。

CSVファイルをインポートすることで、大量の取引先・品目・部門・メモタグの一括登録や、freeeの別の事業所への取り込みが可能です。

 

目次

 

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

[設定]→[バックアップ]→[バックアップを開始する]をクリックすると、csvファイル形式で取引先・品目・部門・メモタグを一括でエクスポートし保存することができます。

もしくは、「設定」メニューから「取引先の設定」「品目の設定」「部門の設定」「メモタグの設定」をそれぞれ選択し、開いた画面右上の「インポート・エクスポート」ボタンからそれぞれのデータをエクスポートすることも可能です。

取り込むファイルを準備する

取り込むファイルには、1.取引先をインポートする場合と、2.品目・部門をインポートする場合のファイルがあります。

1.取引先の詳細インポート

取引先をインポートする場合には、ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル(partner_import.csv)に必要項目を入力してインポートします。

列名称

条件

備考

名前(通称)

必須

登録する内容(品目、部門、メモタグの場合は30字以内)

ショートカット1

任意

(品目、部門、メモタグの場合は20字以内)

ショートカット2

任意

(品目、部門、メモタグの場合は20字以内)

正式名称

任意

(品目、部門、メモタグの場合は255字以内)

カナ名称

任意

取引先の時のみ必要

敬称

任意

(空白でも可)「御中」、もしくは「様」を入力

事業所種別

任意

(空白でも可)「個人」、もしくは「法人」を入力

地域

任意

(空白でも可)「国内」、もしくは「国外」を入力

郵便番号

任意

-

都道府県

任意

-

市区町村・番地

任意

-

建物名・部屋番号など

任意

建物名、部屋番号を入力

電話番号

任意

-

営業担当者名

任意

-

営業担当者メールアドレス

任意

-

請求書送付方法

任意

(空白でも可)「メール」、「郵送」、もしくは「メールと郵送」を入力

銀行名

任意

-

銀行名(カナ)

任意

-

銀行番号

任意

-

支店名

任意

-

支店名(カナ)

任意

-

支店番号

任意

-

口座種別

任意

-

口座番号

任意

-

受取人名

任意

-

受取人名(カナ)

任意

-

 

2.品目・部門のインポート

品目・部門をインポートする場合には、この記事の末尾に添付されているテンプレートシート(tag_import.csv)をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれの列にコピーしてください。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます

列名称 条件 備考

種別

必須 品目、部門、メモタグのいずれか
名前 必須 登録する内容(品目、部門、メモタグの場合は30字以内)
ショートカット1 任意  (品目、部門、メモタグの場合は20字以内)
ショートカット2 任意  (品目、部門、メモタグの場合は20字以内)
正式名称 任意  (品目、部門、メモタグの場合は255字以内)

 

 

取引先をインポートする

  1. 「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。
  2. インポートファイルをドラッグ&ドロップし、 ファイルをアップロードします。
  3. 読み込まれた内容を確認します。エラー行がある場合は、エラー箇所を適宜修正の上ファイルをアップロードし直す、もしくはエラーを[無視]します。
    partner.png
  4. [登録する]を押し、データをfreeeへインポートします。
  5. インポートが完了したら、リンクをクリックすると[インポート履歴]画面が更新され、ステータスが確認できます。
    ___.png

品目・部門をインポートする

一括登録する情報をファイルに記入しcsv形式で保存します。

※Excelにfreeeのアドインを追加することで、CSV出力を省略して直接データを取り込むことができます。(詳しくはこちら

以下「品目」の場合の方法です。

  1. [設定]→[品目の設定]から[品目CSVインポート]を選択します。
    __.png
  2. 作成したファイルを選択し、[送信]を押します。
  3. [ファイルアップロード中です。しばらくお待ちください。]という表示が出ますので、適宜ページ更新をかけます。
    _______.png
  4. 更新されたステータスを確認し[インポートする]を押します。
  5. インポートする項目を設定し、[選択した項目をインポートする]を押します。
    _____.png
  6. インポートが完了次第メールでお知らせが来ます。メール内のリンクをクリックして、品目の一覧を確認します。 

 


サンプルファイルのダウンロード

取り込みの際は、以下のファイルごご参照ください。Windowsをご利用の方は、ファイル名に「Windows」が入っているファイルをご覧ください。

  • partner_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。
  • partner_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。
  • tag_import:品目・部門タグのインポート用のテンプレートファイルです。こちらの2行目移行に取り込み内容をご記入ください。
  • tag_sample:品目・部門タグのインポート時の入力イメージを確認するための入力サンプルです。