取引先・品目・部門のインポート・エクスポート

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取引先・品目・部門・メモタグは、CSVファイルのエクスポート(出力)・インポート(取込み)をすることができます。

CSVファイルをインポートすることで、大量の取引先・品目・部門・メモタグの一括登録や、freeeの別の事業所への取り込みが可能です。

 

目次

 

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

[設定]→[バックアップ]→[バックアップを開始する]をクリックすると、csvファイル形式で取引先・品目・部門・メモタグを保存することができます。


取り込むファイルを準備する

まずは取り込むファイルを作成します。この記事に添付されているテンプレートシート(tag_import.csv)をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれそれぞれの列にコピーしてください。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます

列名称 条件 備考

種別

必須 取引先、品目、部門、メモタグのいずれか
名前 必須 登録する内容(品目、部門、メモタグの場合は30字以内)
ショートカット1 任意  (品目、部門、メモタグの場合は20字以内)
ショートカット2 任意  (品目、部門、メモタグの場合は20字以内)
正式名称 任意  (品目、部門、メモタグの場合は255字以内)
カナ名称 任意 取引先の時のみ必要
郵便番号 任意 取引先の時のみ必要
都道府県 任意 取引先の時のみ必要
住所1 任意 取引先の時のみ必要
住所2 任意 取引先の時のみ必要
営業担当者名 任意 取引先の時のみ必要
メールアドレス 任意 取引先の時のみ必要

※ 振込先口座の情報はインポートできませんので、ひとつずつ編集する必要があります。

 

取引先・品目・部門をインポートする

一括登録する情報をファイルに記入しcsv形式で保存します。

※Excelにfreeeのアドインを追加することで、CSV出力を省略して直接データを取り込むことができます。(詳しくはこちら

 

1. [設定]→[バックアップ]から[CSVファイルからインポートする]を選択します。_X_N_______V___b_g_2013-09-13_18.22.23.png

 
2. 作成したファイルを選択します。
__________2014-04-11_23.36.56.png
 

3. バックアップメニューの最下部に表示されているステータスをクリックします。__________2014-04-11_23.40.49.png

 

4. アップロードされた内容を確認し[選択した項目をインポートする]を実行します。__________2014-04-11_20.21.55.png

 

5. 以下(取引先)のように摘要タグの一覧に追加された事が確認できます。_X_N_______V___b_g_2013-09-13_18.40.43.png

 

 


サンプルファイルのダウンロード

取り込みの際は、以下のファイルごご参照ください。Windowsをご利用の方は、ファイル名に「Windows」が入っているファイルをご覧ください。

  • tag_import:インポート用のテンプレートファイルです。こちらの2行目移行に取り込み内容をご記入ください。
  • sample:入力イメージを確認するにはこちらをご覧ください。