取引先・品目・部門のインポート・エクスポート

 

目次

• 取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする
• 取り込むファイルを準備する
• 取引先をインポートする
• 品目・部門をインポートする
• サンプルファイルのダウンロード

 

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

［設定］→［バックアップ］→［バックアップを開始する］をクリックすると、csvファイル形式で取引先・品目・部門・メモタグを一括でエクスポートし保存することができます。

もしくは、「設定」メニューから「取引先の設定」「品目の設定」「部門の設定」「メモタグの設定」をそれぞれ選択し、開いた画面右上の「インポート・エクスポート」ボタンからそれぞれのデータをエクスポートすることも可能です。

取り込むファイルを準備する

取り込むファイルには、1.取引先をインポートする場合と、2.品目・部門をインポートする場合のファイルがあります。

1.取引先の詳細インポート

取引先をインポートする場合には、ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（partner_import.csv）に必要項目を入力してインポートします。

列名称	条件	備考
名前（通称）	必須	登録する内容（品目、部門、メモタグの場合は30字以内）
ショートカット1	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
ショートカット2	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
正式名称	任意	（品目、部門、メモタグの場合は255字以内）
カナ名称	任意	取引先の時のみ必要
敬称	任意	（空白でも可）「御中」、もしくは「様」を入力
事業所種別	任意	（空白でも可）「個人」、もしくは「法人」を入力
地域	任意	（空白でも可）「国内」、もしくは「国外」を入力
郵便番号	任意	-
都道府県	任意	-
市区町村・番地	任意	-
建物名・部屋番号など	任意	建物名、部屋番号を入力
電話番号	任意	-
営業担当者名	任意	-
営業担当者メールアドレス	任意	-
請求書送付方法	任意	（空白でも可）「メール」、「郵送」、もしくは「メールと郵送」を入力
銀行名	任意	-
銀行名（カナ）	任意	-
銀行番号	任意	-
支店名	任意	-
支店名（カナ）	任意	-
支店番号	任意	-
口座種別	任意	-
口座番号	任意	-
受取人名	任意	-
受取人名（カナ）	任意	-

 

2.品目・部門のインポート

品目・部門をインポートする場合には、この記事の末尾に添付されているテンプレートシート（tag_import.csv）をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれの列にコピーしてください。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

列名称	条件	備考
種別	必須	品目、部門、メモタグのいずれか
名前	必須	登録する内容（品目、部門、メモタグの場合は30字以内）
ショートカット1	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
ショートカット2	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
正式名称	任意	（品目、部門、メモタグの場合は255字以内）

 

 

取引先をインポートする

「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。

 

品目・部門をインポートする

一括登録する情報をファイルに記入しcsv形式で保存します。

※Excelにfreeeのアドインを追加することで、CSV出力を省略して直接データを取り込むことができます。（詳しくはこちら）

 

1. ［設定］→［バックアップ］から［CSVファイルからインポートする］を選択します。

 
2. 作成したファイルを選択します。

 

3. バックアップメニューの最下部に表示されているステータスをクリックします。

 

4. アップロードされた内容を確認し［選択した項目をインポートする］を実行します。

 

5. 以下（取引先）のように摘要タグの一覧に追加された事が確認できます。

 

 

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サンプルファイルのダウンロード

取り込みの際は、以下のファイルごご参照ください。Windowsをご利用の方は、ファイル名に「Windows」が入っているファイルをご覧ください。

• partner_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。
• partner_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。
• tag_import：品目・部門タグのインポート用のテンプレートファイルです。こちらの2行目移行に取り込み内容をご記入ください。
• tag_sample：品目・部門タグのインポート時の入力イメージを確認するための入力サンプルです。