目次

• 取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする
• 取り込むファイルを準備する
• 取引先をインポートする
• 品目・部門をインポートする
• サンプルファイルのダウンロード

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

［設定］→［バックアップ］→［バックアップを開始する］をクリックすると、csvファイル形式で取引先・品目・部門・メモタグを一括でエクスポートし保存することができます。

もしくは、「設定」メニューから「取引先の設定」「品目の設定」「部門の設定」「メモタグの設定」をそれぞれ選択し、開いた画面右上の「インポート・エクスポート」ボタンからそれぞれのデータをエクスポートすることも可能です。

取り込むファイルを準備する

取り込むファイルには、1.取引先をインポートする場合と、2.品目・部門をインポートする場合のファイルがあります。

1. 取引先の詳細インポート

取引先をインポートする場合には、ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（partner_import.csv）に必要項目を入力してインポートします。
※エンタープライズプランの方はこちらをご参照ください

2. 品目・部門のインポート

品目・部門をインポートする場合には、この記事の末尾に添付されているテンプレートシート（tag_import.csv）をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれの列にコピーしてください。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

※（個人）プレミアムプラン／（法人）ベーシック・プロフェショナル・エンタープライズプランをご利用の場合、部門の階層(親部門)を設定することができます。ただし現状、インポートファイルにて階層の設定を行うことはできません。部門のインポート機能にて部門を登録後、[部門の設定]画面にて該当の部門を選択して直接編集を行います。

取引先をインポートする

※エンタープライズプランの方は、取引先ごとに締め日・支払日・入金日の設定が可能です。こちらをご参照ください。

1.「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。

2. インポートファイルをドラッグ＆ドロップし、 ファイルをアップロードします。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

3. 読み込まれた内容を確認します。エラー行がある場合は、エラー箇所を適宜修正の上ファイルをアップロードし直す、もしくはエラーを[無視]します。

4. [登録する]を押し、データをfreeeへインポートします。

5. インポートが完了したら、リンクをクリックすると[インポート履歴]画面が更新され、ステータスが確認できます。

品目・部門をインポートする

一括登録する情報をファイルに記入しcsv形式で保存します。

※Excelにfreeeのアドインを追加することで、CSV出力を省略して直接データを取り込むことができます。（詳しくはこちら）

以下「品目」の場合の方法です。

1.［設定］→［品目の設定］から［品目CSVインポート］を選択します。

2. 作成したファイルを選択し、[送信]を押します。

3. [ファイルアップロード中です。しばらくお待ちください。]という表示が出ますので、適宜ページ更新をかけます。

4. 更新されたステータスを確認し［インポートする］を押します。

5. インポートする項目を設定し、[選択した項目をインポートする]を押します。

6. インポートが完了次第メールでお知らせが来ます。メール内のリンクをクリックして、品目の一覧を確認します。 

サンプルファイルのダウンロード

※エンタープライズプランの方は、取引先ごとに締め日・支払日・入金日の設定が可能です。こちらをご参照ください。
取り込みの際は、以下のファイルごご参照ください。Windowsをご利用の方は、ファイル名に「Windows」が入っているファイルをご覧ください。

• partner_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。
• partner_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。
• tag_import：品目・部門タグのインポート用のテンプレートファイルです。こちらの2行目移行に取り込み内容をご記入ください。
• tag_sample：品目・部門タグのインポート時の入力イメージを確認するための入力サンプルです。