取引先・品目・部門・メモタグのインポート・エクスポート

0. 取引先・品目・部門・メモタグをインポートする

取引先・品目・部門・メモタグをそれぞれインポートするには、大まかに次のプロセスに沿って操作を行う必要があります。まずは、インポート操作の流れを把握しましょう。

1. インポートファイルを準備する

freeeに取り込むためのインポートファイルを準備します。タグの種別によって入力内容が異なるため、インポートファイルは次の2種類に分かれています。

• 1-A. 「取引先」のインポートファイルを準備する
• 1-B. 「品目」「部門」「メモタグ」いずれかのインポートファイルを準備する

1-A. 「取引先」のインポートファイルを準備する

取引先をインポートする場合は、ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（ partner_import.csv ）に必要項目を入力します。
※ プロフェッショナルプラン または エンタープライズプランをご利用の方は「 取引先ごとに締め日・支払日・振込手数料の負担先を設定する 」をご覧ください。

1-B. 「品目」「部門」「メモタグ」いずれかのインポートファイルを準備する

品目・部門・メモタグをインポートする場合には、この記事の末尾に添付されているテンプレートシート（ tag_import.csv ）をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれの列にコピー＆ペーストしてください。

なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

各タグごとに入力できる項目は、下表の「品目」「部門」「メモタグ」の各列に「○」が表示されているものです。

2. インポートファイルをfreeeに取り込む

インポートファイルの準備できたら、所定の手順でfreeeに取り込みます。タグの種別によって、インポート手順が異なるため注意が必要です。

• 2-A. 「取引先」をインポートする
• 2-B. 「品目」「部門」「メモタグ」のいずれかをインポートする

2-A. 「取引先」をインポートする

次の操作でインポートファイルの取り込みを行います。

1. ［設定］メニュー → ［取引先の設定］を開きます。
2. 「取引先の一覧」画面上部の［インポート］ボタン → ［CSVインポート］をクリックします。
3. 次の各ステップに沿ってインポートの設定を行います。

   【インポート設定】
   ※ 「取引先コード」の設定を「使用する」にしている場合 のみ表示されるステップです。

   インポートの方法を次の2つのいずれかから選択します。
   

   • 取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
   • 取引先名を元にインポート（取引先コードを修正したい場合はこちらを選択してください）

   用途とそれに対する選択項目の対応関係は、下表をご参考ください。

   用途	選択項目
   未登録の取引先の情報を、インポートファイルから新規登録したい	取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
   登録済みの「取引先コード」はそのままで、名称などの情報をインポートファイルから変更したい	取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
   登録済みの「取引先名」はそのままで、取引先コードのみをインポートファイルから変更したい	取引先名を元にインポート（取引先コードを修正したい場合はこちらを選択してください）

   【ご注意】
   一度のインポート作業につき選択項目はどちらか1つのみが選択できます。そのため、「選択項目」に相違のある「用途」の組合せでインポートファイルを作成しないようご注意ください。

   【ファイルのアップロード】
   ファイルのアップロードエリアでインポートファイルをアップロードします。
   

    

   【読み込み内容の確認】
   インポートされた内容を確認します。
   もし、インポートデータの中に登録したくない項目がある場合は［無視］のチェックボックスにチェックを入れ、［登録する］ボタンをクリックします。
   

4. 手順3の設定内容にもとづき、インポートファイルの取り込みが開始されます。取り込まれた取引先は「取引先の一覧」画面から確認することができます。

2-B. 「品目」「部門」「メモタグ」のいずれかをインポートする

次の操作でインポートファイルの取り込みを行います。
※ 以下の手順で使用されているスクリーンショットは「品目」インポート時の例です。

1. タグの種別に合わせて、次のいずれかの操作でインポート画面を表示させます。
   • 「品目」「メモタグ」のいずれかをインポートする場合：
     ［設定］メニュー → ［品目の設定］または［メモタグの設定］を開きます。その後、画面上部の［インポート］ボタン → ［CSVインポート］をクリックします。
   • 「部門」をインポートする場合：
     ［設定］メニュー → ［部門の設定］を開きます。その後、画面右上の［インポート・エクスポート］ボタン → ［部門csvインポート］をクリックします。
2. ［Choose File］ボタンからインポートファイルを選択し、［送信］ボタンをクリックします。
   
3.  インポートファイルの読み込みが開始されます。
   正常に読み込みが完了すると、「インポート履歴」の「ステータス」欄に［インポートする］リンクが表示されますので、当該リンクをクリックします。
   
4. インポートされた内容を確認します。
   もし、インポートデータの中に登録したくない項目がある場合はチェックボックスのチェックを外し、［選択した項目をインポートする］ボタンをクリックします。
   
5. 手順4で選択した項目の取り込みが開始されます。
   インポートが完了し次第メールで通知がある他、「インポート履歴」欄の「ステータス」が「インポート完了」と表示されていれば、正常にインポートされています。
   

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

取引先・品目・部門・メモタグは次のいずれかの方法でエクスポートすることができます。

• 取引先・品目・部門・メモタグをまとめて1つのファイルにエクスポートする場合
• 取引先・品目・部門・メモタグをそれぞれ個別のファイルでエクスポートする場合

取引先・品目・部門・メモタグをまとめて1つのファイルにエクスポートする場合

取引先・品目・部門・メモタグは、1つのCSVファイルとしてまとめてエクスポートすることができます。操作手順は次のとおりです。

1. ［設定］メニュー →［バックアップ］をクリックします。
2. 「バックアップファイルのダウンロード」項目から［摘要のみをCSVでダウンロードする］ボタンをクリックし、任意の場所に保存します。

これにより、取引先（ ※ ）・品目・部門・メモタグをすべて1つのCSVファイルに含む形でエクスポートすることができます。

※ 取引先の「取引先コード」項目をエクスポートするには、［設定］メニュー → ［事業所の設定］ → ［詳細設定］タブ → ［取引先コード］項目が［使用する］ 設定になっている必要があります。

取引先・品目・部門・メモタグをそれぞれ個別のファイルでエクスポートする場合

取引先・品目・部門・メモタグはそれぞれのタグ種別ごと、個別のCSVファイルとしてエクスポートすることができます。操作手順は次のとおりです。

【「取引先」「品目」「メモタグ」のいずれかをエクスポートする】

1. ［設定］メニュー → ［取引先の設定］［品目の設定］［メモタグの設定］をいずれかをクリックします。
2. 画面の右側にある［エクスポート］ボタン→［CSVエクスポート］をクリックし、CSVファイルの生成を開始します。
3. CSVファイルの生成後、画面の右側にある［エクスポート］ボタン → ［エクスポート履歴］をクリックし、生成されたCSVファイルを任意の場所にダウンロードします。

【「部門」をエクスポートする】

1.  ［設定］メニュー → ［部門の設定］をクリックします。
2.  画面右上にある［インポート・エクスポート］ボタン → ［部門csvエクスポート］をクリックし、CSVファイルの生成を開始します。
3.  CSVファイルの生成後、画面右上にある［エクスポート履歴］ボタンをクリックし、生成されたCSVファイルを任意の場所にダウンロードします。

インポートファイルのダウンロード

取り込みの際は、以下のファイルをご利用ください（各テンプレートファイルにはサンプルデータが入力されています）。

ファイル名に「Shift-JIS」を含むものは主にWindows環境で、「UTF-8」を含むものは主にMac環境でご利用いただけます。

• partner_import : 取引先インポート用テンプレートファイルです。
• tag_import：品目・部門・メモタグのインポート用テンプレートファイルです。