freeeヘルプセンター

 

目次

• 取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする
• 取り込むファイルを準備する
• 取引先をインポートする
• 品目・部門をインポートする
• サンプルファイルのダウンロード

 

取引先・品目・部門・メモタグをエクスポートする

［設定］→［バックアップ］→［バックアップを開始する］をクリックすると、csvファイル形式で取引先 ^※ ・品目・部門・メモタグを一括でエクスポートし保存することができます。

もしくは、「設定」メニューから「取引先の設定」「品目の設定」「部門の設定」「メモタグの設定」をそれぞれ選択し、開いた画面右上の「インポート・エクスポート」ボタンからそれぞれのデータをエクスポートすることも可能です。

※ 取引先の「取引先コード」項目をエクスポートするには、［設定］メニュー → ［事業所の設定］ → ［詳細設定］タブ → ［取引先コード］項目が［使用する］ 設定になっている必要があります。

 

取り込むファイルを準備する

取り込むファイルには、1.取引先をインポートする場合と、2.品目・部門をインポートする場合のファイルがあります。

1. 取引先の詳細インポート

取引先をインポートする場合には、ページ末尾に添付されている取引先インポート用ファイル（partner_import.csv）に必要項目を入力してインポートします。
※プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランの方はこちらをご参照ください

列名称	条件	備考
取引先コード	任意	取引先コードを「使用する」設定の場合のみ必須（詳細）
名前（通称）	必須	登録する内容（品目、部門、メモタグの場合は30字以内）
ショートカット1	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
ショートカット2	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
正式名称	任意	（品目、部門、メモタグの場合は255字以内）
カナ名称	任意	取引先の時のみ必要
敬称	任意	（空白でも可）「御中」、もしくは「様」を入力
事業所種別	任意	（空白でも可）「個人事業主」、もしくは「法人」を入力
地域	任意	（空白でも可）「国内」、もしくは「国外」を入力
郵便番号	任意	半角数字で入力（ハイフン可）
都道府県	任意	-
市区町村・番地	任意	-
建物名・部屋番号など	任意	建物名、部屋番号を入力
電話番号	任意	半角数字で入力
営業担当者名	任意	-
営業担当者メールアドレス	任意	半角英数で入力
請求書送付方法	任意	（空白でも可）「メール」、「郵送」、「メールと郵送」のいずれかを入力
銀行名	任意	-
銀行名（カナ）	任意	-
銀行番号	任意	半角数字で入力
支店名	任意	-
支店名（カナ）	任意	-
支店番号	任意	半角数字で入力
口座種別	任意	「普通」、「当座」、「貯蓄」、「納税準備預金」、「その他」のいずれかを入力
口座番号	任意	半角数字で入力
受取人名	任意	-
受取人名（カナ）	任意	-

 

［取引先コードを使用する場合］

取引先コードを使用する設定にしていて、取引先の情報をインポートで一括登録したい場合の受け入れ方法です。インポートの際、2通りの選択肢が表示されます。

• 取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
• 取引先名を元にインポート（取引先コードを修正したい場合はこちらを選択してください）

用途	選択項目
freeeで未登録の取引先の情報を受け入れファイルから登録したい	取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
freeeで登録済みの取引先コードはそのままで、名称などの情報を受け入れファイルから変更し登録したい	取引先コードを元にインポート（取引先コードは上書きされません）
freeeで登録済みの取引先名はそのままで、取引先コードを変更したい	取引先名を元にインポート（取引先コードを修正したい場合はこちらを選択してください）

一度のインポート作業につき選択項目はどちらか1つしか選択できかねるため、「選択項目」に相違のある「用途」の組合せで受け入れファイルを作成しないよう、ご注意ください。

［取引先コードを使用しない場合］
既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

2. 品目・部門のインポート

品目・部門をインポートする場合には、この記事の末尾に添付されているテンプレートシート（tag_import.csv）をダウンロードし、該当する列に情報を登録します。お手元で管理している情報がある場合は、それぞれの列にコピーしてください。なお、既存のタグと同じ名前のデータをインポートした場合、該当タグの内容が上書きされます。

列名称	条件	備考
種別	必須	品目、部門、メモタグのいずれか
名前	必須	登録する内容（品目、部門、メモタグの場合は30字以内）
ショートカット1	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
ショートカット2	任意	（品目、部門、メモタグの場合は20字以内）
正式名称	任意	（品目、部門、メモタグの場合は255字以内）

※（個人）プレミアムプラン／（法人）ベーシック・プロフェショナル・エンタープライズプランをご利用の場合、部門の階層(親部門)を設定することができます。ただし現状、インポートファイルにて階層の設定を行うことはできません。部門のインポート機能にて部門を登録後、[部門の設定]画面にて該当の部門を選択して直接編集を行います。

 

取引先をインポートする

※プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランの方は、取引先ごとに締め日・支払日・入金日の設定が可能です。こちらをご参照ください。

1.「設定」→「取引先の設定」画面を開き、画面右上の「インポート・エクスポート」にカーソルを合わせ、「取引先csvインポート - freee形式」をクリックします。

2. インポートファイルをドラッグ＆ドロップし、 ファイルをアップロードします。

※「①インポート設定」は、取引先コードを「使用する」設定の場合表示される項目です。詳細はこちら

 

3. 読み込まれた内容を確認します。エラー行がある場合は、エラー箇所を適宜修正の上ファイルをアップロードし直す、もしくはエラーを[無視]します。

4. [登録する]を押し、データをfreeeへインポートします。

5. インポートが完了したら、リンクをクリックすると[インポート履歴]画面が更新され、ステータスが確認できます。

 

品目・部門をインポートする

一括登録する情報をファイルに記入しcsv形式で保存します。

※Excelにfreeeのアドインを追加することで、CSV出力を省略して直接データを取り込むことができます。（詳しくはこちら）

以下「品目」の場合の方法です。

1.［設定］→［品目の設定］から［品目CSVインポート］を選択します。

2. 作成したファイルを選択し、[送信]を押します。

3. [ファイルアップロード中です。しばらくお待ちください。]という表示が出ますので、適宜ページ更新をかけます。

4. 更新されたステータスを確認し［インポートする］を押します。

5. インポートする項目を設定し、[選択した項目をインポートする]を押します。

6. インポートが完了次第メールでお知らせが来ます。メール内のリンクをクリックして、品目の一覧を確認します。 

 

---

サンプルファイルのダウンロード

※ 「取引先コード」を「使用する」にしている場合、「取引先コード」という名称のデータ列を追加することによってインポートすることができます。インポート方式の指定についてはこちらをご参照ください。

※ プロフェッショナルプラン、エンタープライズプランの方は、取引先ごとに締め日・支払日・入金日の設定が可能です。こちらをご参照ください。

取り込みの際は、以下のファイルごご参照ください。Windowsをご利用の方は、ファイル名に「Windows」が入っているファイルをご覧ください。

• partner_import : 取引先インポート用のテンプレートファイルです。
• partner_sample : 取引先インポート時入力イメージを確認するためのサンプルファイルです。
• tag_import：品目・部門タグのインポート用のテンプレートファイルです。こちらの2行目移行に取り込み内容をご記入ください。
• tag_sample：品目・部門タグのインポート時の入力イメージを確認するための入力サンプルです。