取引先・品目・部門・メモタグ・備考を設定する

freeeの取引に付与できる摘要

摘要の種類

摘要の種類	入力する内容	入力例
取引先	事業上の取引（商品の仕入れや販売など）を行なった相手	ABC株式会社
品目	どのような商品・サービスか	商品X
部門	事業部門や支店	東京本店
メモタグ	目印を付けたいメモ	要確認
備考	自由入力欄	2回分割で入金予定

摘要の取引への付与イメージ

【例：広告・宣伝用の商材制作を行っている法人の場合】

取引先・品目・部門・メモタグを登録する

「取引先」「品目」「部門」「メモタグ」の摘要は、あとから管理・検索しやすいように、登録した選択肢の中から選んで取引に付与します。

例えば、「取引先」として「A社」「B社」「C社」を登録しておくと、あとから取引に取引先を登録する際に選択肢（「A社」〜「C社」）として選んで情報を付与することができます。

※「備考」は、事前に選択肢としては登録せず、好きな文言を入力できます。

摘要は、取引の登録時に新規登録したり、メニュー［設定］から各摘要の設定画面で登録・修正・削除することができます。

取引の登録時に各種情報の選択肢を登録する

1. 「取引先」または「品目・部門・メモタグ」欄をクリックして登録したい選択肢を入力し、登録するタブ（下図の例では「品目」タブ）を選んでから「○○(新規登録)」（下図の例では「コピー用紙(新規登録)」）と表示された箇所をクリックします。
   
2. ショートカットを任意で設定し［登録する］ボタンをクリックします。ショートカットを設定すると、入力欄でそのショートカットを入力するだけで該当の摘要を呼び出すことができます。
   
3. 登録が完了すると、その摘要が取引に付与された状態になります。
   

取引先を登録・修正・非表示・削除する

取引先の登録・修正・削除を行う場合は、「 取引先を登録する 」のヘルプページの各該当項目をご覧ください。

取引先自体は削除せず、取引登録時などに表示される入力候補を非表示にしたい場合は、「入力候補」の設定を「使用しない」に切り替えます。詳細は「 取引先を登録する - 【入力項目の解説】 」の「入力候補」の行をご覧ください。

品目を登録・修正・非表示・削除する

【品目を登録する】
品目の登録は、次の手順で行うことができます。

1. メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。
2. 「品目」の画面［＋新規作成］ボタンをクリックします。
3. 必要な項目を入力し、［作成］ボタンをクリックします。

【品目を修正する】
品目の修正は、次の手順で行うことができます。

1.  メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。
2. 「品目」の画面から、修正したい品目名をクリックします。
3. 「品目の編集」画面から、内容を修正し［保存］ボタンをクリックします。

【品目を非表示する】
品目の非表示は、次の手順で行うことができます。

1. メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。
2. 「品目」の画面から、非表示にしたい品目名をクリックします。
3. 「品目の編集」画面から、入力候補で［使用しない］ボタンをクリックします。クリックすることで、品目の入力欄に「使用しない」を選択した品目が表示されなくなります。よって、不要になったタグが登録されることを防げます。ただし、過去に取引へ登録したタグについては、そのまま表示されます。

【品目を削除する】
品目の削除は、次の手順で行うことができます。
※ 削除対象の品目が、既存の取引等で使用中の場合は削除することができません。

1. メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。
2. 「品目」の画面にて、削除対象に合わせて次のいずれかの操作を行います。
   • 1つずつ品目を削除する場合：
     削除したい品目名をクリックし、「品目の編集」画面を表示させます。その後、画面下部の［削除］をクリックし、削除しても問題がなければ［削除］ボタンをクリックします。
   • 複数の品目を一括で削除する場合：
     削除したい品目のチェックボックスにチェックを入れます。一覧の上部にある［一括操作］ボタン→［削除］をクリックし、削除しても問題がなければ［削除する］ボタンをクリックします。

部門を登録・修正・非表示・削除する

【部門を登録する】
部門の登録は、次の手順で行うことができます。

1. メニュー［設定］から［部門の設定］をクリックします。
2. 「部門の一覧」画面にて［＋新しい部門を登録］ボタンをクリックします。
3. 必要な項目を入力し、［作成する］ボタンをクリックします。

【部門を修正する】
部門の修正は、次の手順で行うことができます。

1. メニュー［設定］から［部門の設定］をクリックします。
2. 「部門の一覧」画面から、修正したい部門名をクリックします。
3. 「部門を編集」画面の必要な項目を修正し、［保存する］ボタンをクリックします。

【部門を非表示にする】
部門自体は削除せず、取引登録時などに表示される入力候補を非表示にしたい場合は、「入力候補」の設定を変更します。

設定を変更するには、「 【部門を修正する】 」記載の手順3にて、「入力候補」項目の［使用する］チェックボックスをオフにして［保存する］ボタンをクリックします。

【部門を削除する】
部門の削除は、次の手順で行うことができます。
※ 削除対象の部門が、既存の取引等で使用中の場合は削除することができません。

1. メニュー［設定］から［部門の設定］をクリックします。
2. 「部門の一覧」画面から、削除したい部門の「削除」列に表示された［×］マークをクリックします。
3. 削除前の確認メッセージが表示されますので、問題がなければ［削除する］ボタンをクリックします。

メモタグを登録・修正・削除する

【メモタグを登録する】
メモタグの登録は、次の手順で行うことができます。

1.  メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。
2.  「メモタグ」画面にて［＋新規作成］ボタンをクリックします。
3.  必要な項目を入力し、［作成］ボタンをクリックします。

【メモタグを修正する】
メモタグの修正は、次の手順で行うことができます。

1. メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。
2. 「メモタグ」画面から、修正したいメモタグ名をクリックします。
3. 「メモタグの編集」画面で必要な項目を修正し、［保存］ボタンをクリックします。

【メモタグを削除する】
メモタグの削除は、次の手順で行うことができます。
※ 削除対象のメモタグが、既存の取引等で使用中の場合は削除することができません。

1.  メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。
2.  「メモタグ」の画面にて、削除対象に合わせて次のいずれかの操作を行います。
   • 1つずつメモタグを削除する場合：
     削除したいメモタグ名をクリックし、「メモタグの編集」画面を表示させます。その後、画面下部の［削除］をクリックし、表示される確認メッセージに問題がなければ［削除］ボタンをクリックします。
   • 複数のメモタグを一括で削除する場合：
     削除したいメモタグのチェックボックスにチェックを入れます。一覧の上部にある［一括操作］ボタン→［削除］をクリックし、表示される確認メッセージに問題がなければ［削除する］ボタンをクリックします。

   ※メモタグに関しては非表示機能は非対応です。

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参考：取引先・品目・部門・メモタグの一括登録

取引先・品目・部門・メモタグの各種タグは、CSV形式のインポートファイルを用いて一括登録することができます。

次のようなケースでは、CSVファイルによるインポートを使って一括登録をするのが便利です。

• お手元で取引先情報等を管理している場合
• 他の会計ソフトに摘要情報がある場合
• たくさんの情報を登録される場合

詳しくは「 取引先・品目・部門・メモタグのインポート・エクスポート 」をご覧ください。

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参考：取引先・品目を補助科目のように勘定科目に紐つける

取引先・品目を補助科目のようにある勘定科目の内訳として用いたい場合、勘定科目の内訳管理用の取引先・品目を設定することで対応できます。

詳しくは「 勘定科目の設定・追加を行う - 参考：勘定科目の内訳管理用の取引先・品目（補助科目）を設定する 」ご覧ください。

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参考：ショートカット1と2の違い

取引先・品目・部門・メモタグには、「ショートカット1」「ショートカット2」のショートカットが設定できます。
「ショートカット1」「ショートカット2」に違いはなく、2つまで設定できるとお考えください。