目次

• freeeの取引に付与できる摘要
   - 摘要の種類
   - 摘要の取引への付与イメージ
  
  
• 取引先・品目・部門・メモタグを登録する
   - 取引の登録時に各種情報の選択肢を登録する
   - 取引先を登録・修正・削除する
   - 品目を登録・修正・削除する
   - 部門を登録・修正・削除する
   - メモタグを登録・修正・削除する
  　
• 参考：取引・品目・部門・メモタグの一括登録
• 参考：取引先・品目を補助科目のように勘定科目に紐つける

 

freeeの取引に付与できる摘要

摘要の種類

摘要の種類	入力する内容
取引先	事業上の取引（商品の仕入れや販売など）を行なった相手
品目	どのような商品・サービスか
部門	事業部門や支店
メモタグ	目印を付けたいメモ
備考	自由入力欄

 

摘要の取引への付与イメージ

【例：広告・宣伝用の商材制作を行っている法人の場合】

①10/1に、CFO株式会社からポスターの発注されました。売上は50万円で、毎月10万円ずつ、5回に渡って入金がされる予定です。

• 取引先：「CFO株式会社」
• 品目：「ポスター代」
• 備考：「5回に分けて部分決済」

②10/3には、先方とデザイン打ち合わせのため、制作部が出張に行きました。経費は新幹線代3万円です。

• 部門：「制作部」
• メモタグ：「新幹線代」
• 備考：「ポスターデザインの打ち合わせのため」

③10/20に、ABCスーパーマーケットで社内懇親会用に10万円分の食品を購入し、経費としました。

• 備考：「社内懇親会のため」

＊ABCスーパーマーケットは、商品を購入しただけで、事業として取引を行っているわけではありません。よって、ABCスーパーマーケットを「取引先」として登録する必要はありません。

 

取引先・品目・部門・メモタグを登録する

「取引先」「品目」「部門」「メモタグ」の摘要は、あとから管理・検索しやすいように、登録した選択肢の中から選んで取引に付与します。

例えば、「取引先」として「A社」「B社」「C社」を登録しておくと、あとから取引に取引先を登録する際に選択肢（「A社」〜「C社」）として選んで情報を付与することができます。

※「備考」は、事前に選択肢としては登録せず、好きな文言を入力できます。

摘要は、取引の登録時に新規登録したり、メニュー［設定］から各摘要の設定画面で登録・修正・削除することができます。

 

取引の登録時に各種情報の選択肢を登録する

1. 「取引先」または「品目・部門・メモタグ」欄をクリックして登録したい選択肢を入力し、登録するタブ（下図の例では「品目」タブ）を選んでから「○○(新規登録)」（下図の例では「コピー用紙(新規登録)」）と表示された箇所をクリックします。

2. ショートカットを任意で設定し［登録する］ボタンをクリックします。ショートカットを設定すると、入力欄でそのショートカットを入力するだけで該当の摘要を呼び出すことができます。

 

3. 登録が完了すると、その摘要が取引に付与された状態になります。

 

取引先を登録・修正・削除する

取引先の登録・修正・削除を行う場合は、こちらの「 取引先を登録する 」をご覧ください。

 

品目を登録・修正・削除する

品目の登録を行う場合は、以下の手順で登録できます。

1. メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。

2. 「品目」の画面［＋新規作成］から登録することができます。

品目の修正・削除を行う場合は、以下の手順で操作ができます。

1. メニュー［設定］から［品目の設定］をクリックします。

2. 「品目」の画面から修正したい該当の品目名をクリックします。

3. 「品目の編集」画面から修正・削除することができます。

 

部門を登録・修正・削除する

部門の登録を行う場合は、以下の手順で登録できます。

1. メニュー［設定］から［部門の設定］をクリックします。

2. 「部門の一覧」画面［＋新しい部門を登録］から登録することができます。

部門の修正・削除を行う場合は、以下の手順で操作ができます。

1. メニュー［設定］から［部門の設定］をクリックします。

2. 「部門の一覧」画面から修正したい該当の部門名をクリックし、「部門を編集」画面から修正することができます。
削除したい場合は、「部門の一覧」画面から部門名の行の右側にある［✕］をクリックすると削除することができます。

 

メモタグを登録・修正・削除する

メモタグの登録を行う場合は、以下の手順で登録できます。

1. メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。

2. 「メモタグ」画面［＋新規作成］から登録することができます。

メモタグの修正を行う場合は、以下の手順で操作ができます。

1. メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。

2. 「メモタグ」画面から修正したい該当のメモタグ行をクリックし、「メモタグの編集」画面から修正することができます。

メモタグの削除を行う場合は、以下の手順で操作ができます。

1. メニュー［設定］から［メモタグの設定］をクリックします。

2. 「メモタグ」画面から削除したいメモタグ行にチェックを入れます。

3. ［一括操作▼］から［削除］を選択すると、削除することができます。

 

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参考：取引・品目・部門・メモタグの一括登録

［設定］メニュー内にある、取引・品目・部門・メモタグの設定画面から、各摘要を一括で出力（CSVエクスポート）したり、取り込む（CSVインポート）ことができます。（ヘルプ）

以下のような場合は、CSVインポートを使って一括で摘要を取り込みましょう。

• お手元で取引先情報等を管理している場合
• 他の会計ソフトに摘要情報がある場合
• たくさんの情報を登録される場合

 

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取引先・品目を補助科目のように勘定科目に紐つける

取引先・品目を補助科目のようにある勘定科目の内訳として用いたい場合、勘定科目の内訳管理用の取引先・品目を設定することで対応できます。詳しくはこちらのヘルプページをご確認ください。

 

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ショートカット1と2の違い

取引先・品目・部門・メモタグには、ショートカット1、2の2つのショートカットが設定できます。
1、2に違いはなく、2つ設定できるとお考えください。