費用レポートの見方と活用アイディア

費用レポートの活用アイディア

費用レポートは次のようなケースにおいて、便利に活用することができます。

• 今月の仕入・経費の内容をグラフで確認したい
• 直近6ヶ月間の主要な経費項目の金額推移を確認したい
• 特定の部門の経費の内容を細かく確認したい

費用レポートの確認方法

［レポート］メニュー →［費用レポート］から確認できます。

費用状況を分析する

表示するデータを絞り込む

費用レポートで表示するデータは、特定の条件により絞り込み表示することができます。絞り込み欄で指定可能な項目は下表のとおりです。

絞り込みを実行するには、各項目を指定したのち［絞り込む］ボタンをクリックします。

費用状況をさまざまな視点で表示する

表示された費用状況は「取引先別」「品目別」「勘定科目別」の3つの視点別に表示することができます。

また、「費用推移」のグラフについては、表示のしかたを「棒グラフ」または「折れ線グラフ」のいずれかに切り替えることができます。

それぞれの費用を構成する金額や比率を確認する

費用レポートに表示されている表やグラフからは、項目別に費用を構成する金額や比率を確認することができます。

費用レポートを出力する

費用レポートで表示された金額データは、CSV形式 または PDF形式のいずれかで出力することができます。操作手順は次のとおりです。

1. 出力するデータ内容に合わせて、「 表示するデータを絞り込む 」の手順でデータを絞り込んでおきます。
2. 画面右上の［エクスポート］ボタンをクリックし、出力形式をクリックします。出力形式の詳細は次のとおりです。
   
   • CSV形式でエクスポート：
     出力データを表計算ソフト等で利用する場合に選択します。出力データの加工や詳細な分析を行う場合に便利です。
   • PDF形式でエクスポート：
     出力データを書類の形式でデータ保存したり、印刷したりする場合に選択します。
3. 出力データを任意の場所に保存します。

費用レポートに表示される取引

「仕入高」や「外注費」、「給料手当」「事務用品費」など、費用レポートではfreee会計上で「費用」の勘定科目で登録したデータが集計されます。「自動で経理」や「取引の一覧・登録」画面で登録した取引のほか、「振替伝票」や「固定資産台帳」画面で登録した取引も集計対象となります。