損益レポートの見方と活用アイディア

損益レポートの活用アイディア

損益レポートは次のようなケースにおいて、便利に活用することができます。

• ある部門の損益状況を時系列で確認したい
• 費用・収益の発生状況をグラフから確認したい
• 利益水準が高い月は何月だったのかを確認したい

損益レポートの確認方法

［レポート］メニュー →［損益レポート］から確認できます。

棒グラフはその時点の収益および費用であり、ゼロを基準に上方向（正の数）が収益を、下方向（負の数）が費用を表します。
また、折れ線グラフはその時点の損益（収益から費用を差し引いたもの）であり、ゼロよりも上方向（正の数）であれば利益を、下方向（負の数）であれば損失を表します。

損益状況を分析する

表示するデータを絞り込む

損益レポートで表示するデータは、特定の条件により絞り込み表示することができます。絞り込み欄で指定可能な項目は下表のとおりです。

絞り込みを実行するには、各項目を指定したのち［絞り込む］ボタンをクリックします。

損益状況をさまざまな視点で表示する

表示された損益状況は「取引先別」「品目別」「勘定科目別」の3つの視点別に表示することができます。

それぞれの損益を構成する金額や比率を確認する

損益レポートに表示されている表やグラフからは、項目別に損益を構成する金額や比率を確認することができます。

損益レポートを出力する

損益レポートで表示された金額データは、CSV形式 または PDF形式のいずれかで出力することができます。

操作手順

1. 出力するデータ内容に合わせて、「 表示するデータを絞り込む 」の手順でデータを絞り込んでおきます。
2. 画面右上の［エクスポート］ボタンをクリックし、出力形式をクリックします。出力形式の詳細は次のとおりです。
   
   • CSV形式でエクスポート：
     出力データを表計算ソフト等で利用する場合に選択します。出力データの加工や詳細な分析を行う場合に便利です。
   • PDF形式でエクスポート：
     出力データを書類の形式でデータ保存したり、印刷したりする場合に選択します。
3. 出力データを任意の場所に保存します。

参考：損益レポートに表示される取引

損益レポートではfreee会計上で「収益」または「費用」として登録した損益データが集計され、それらの差額が損益として表示されます。