目次

• 税理士・会計士を紹介してもらう
• 税理士・会計士を事業所へ招待する（事業所の管理者の方）
• 招待された事業所にアクセスする（招待された税理士・会計士の方）
• 税理士・会計士との情報共有の運用例
• 参考：freeeの認定アドバイザーについて
• 参考：ヘッダの税理士メニューについて（法人の方）
• 参考：顧問契約を解約した場合

 

税理士・会計士を紹介してもらう

freeeでは、税理士・会計士の紹介サービスを無料提供しています。（freeeの認定アドバイザーの方を紹介しています。詳しくはこちら）

もし紹介を受けたい場合は、［設定］→［事業所の設定］メニューの「税理士設定」タブにある「税理士紹介サービスのお申込みフォーム」に必要事項を記入して申し込みます。

 

税理士・会計士を事業所へ招待する（事業所の管理者の方）

1.［設定］→［メンバー招待・権限管理］から、メンバーとして招待するメールを送ることができます。

2. ［メンバー追加］ボタンをクリックし、以下の各項目に適切なものを指定した上で、［招待メールを送信］をクリックします。

• メールアドレス：招待するメンバーのメールアドレスを入力します。
• 権限：付与したい範囲の権限に変更します。
  ※ 各メンバーの権限の詳細については、こちらからご確認ください。［決算］(または［確定申告］)メニューの項目の確認ができるよう、通常は「管理者」の権限で招待する必要があります。
• グループ：利用できる口座・部門を指定する場合に変更します。
  ※ グループの管理については、こちらからご確認ください。全社の状況確認ができるよう、通常は「全社(デフォルト)」の権限で招待する必要があります。
• 属性：顧問税理士の方がfreeeの認定アドバイザーでない場合、「内部メンバー(社員等)」を選択します。
  freeeの認定アドバイザーの方であれば、「外部メンバー(顧問税理士、融資担当者等)」を選択します。
  ※freeeの認定アドバイザーを招待する場合は、メンバーの招待枠にはカウントされません。

freeeの認定アドバイザーの方は必ず「外部メンバー」として招待します。内部メンバーとして招待すると、以下のエラーが発生します。

 

招待された税理士・会計士の方が登録（後述）を完了すると、「税理士設定」タブには税理士の詳細が表示されます。

 

 

招待された事業所にアクセスする（招待された税理士・会計士の方）

事業所へ招待されると、招待メールが届きます。

 

https://secure.freee.co.jp/users/loginへアクセスし、自分のfreeeアカウントでログインします。初めてfreeeにアクセスする場合は、［まだアカウントをお持ちでない方はこちら］からアカウントを登録します。

ログインすると、freee画面右上の事業所の表示名から、招待された事業所を選択できるようになっています。

 

「管理者」または「一般」の権限でログインしている場合は、［設定］→［事業所の切り替え・追加］からも事業所の切り替えが可能です。
 

 

税理士・会計士との情報共有の運用例

1.  記帳のチェック・指導

月次などで定期的にアドバイザーに記帳内容をチェックしてもらい、適宜修正してコメントを残してもらいます。

2. 記帳の代行

ファイルボックスに証憑類を入力しておき、それに基づいてアドバイザーに記帳を代行してもらいます。あるいは、Dropboxなどで証憑類を共有した上で、アドバイザーに記帳を代行してもらいます。

3. 税務相談

税務判断を要する項目について相談する際に、同じデータを見ながらアドバイザーに相談することができます。

4. 決算申告の代行

freeeに入力された情報を用いて、アドバイザーに申告書の作成と申告を代行してもらいます。クラウドで情報共有するので、別途記帳データをアドバイザーに送る必要はありません。

 

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参考：freeeの認定アドバイザーについて

freeeの認定アドバイザーは、freee ユーザーをサポートできる、一定の登録要件を満たした税理士・公認会計士・中小企業診断士などの方です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q. アドバイザーを招待すると、事業所のメンバー枠は消費されますか？

認定アドバイザーは事業所のメンバー数にカウントされません。もし、メンバー数にカウントされているようであれば、アドバイザーの方のアカウントがfreeeのアドバイザーとして紐付けられていない可能性があります。アドバイザー様へ一度ご確認ください。

Q. 私は税理士ですが、どのような手続きで認定アドバイザーとして登録できますか？

『freee アドバイザー説明会』への参加が登録の条件です。まずはコチラからお申込み下さい。説明会参加後 、アドバイザー登録のフォームなどをお送りいたします。

 

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参考：ヘッダの税理士メニューについて（法人の方）

法人アカウントの方は、ヘッダ（画面最上部）の右側に税理士メニューが表示されます。

税理士（freeeの認定アドバイザー）を招待していない場合は「税理士未設定」と表示されます。

こちらをクリックすると以下の操作を行うことができます。

• 税理士紹介サービスの申し込み
• 税理士の招待
• 税理士を探す（認定アドバイザーの税理士・会計士・社労士事務所検索）
• 税理士情報の編集（認定アドバイザーではない税理士の方を招待しており、「税理士未設定」と表示させたくない場合）
  
  

すでに招待して追加している場合は税理士の方の名前が表示され、クリックすると各種連絡先などへアクセスできます。

 

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参考：顧問契約を解約した場合

顧問契約を解除し、税理士の方をメンバーから削除する必要が生じた場合は、［設定］メニューの［メンバー・権限管理］内にあるメンバー一覧から削除することができます。

詳しくは、こちらのヘルプページをご参照ください。