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対象プラン(法人)
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新プラン | ひとり法人 | スターター | スタンダード | アドバンス | エンタープライズ |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | ||
| 対象プラン(個人) | スターター | スタンダード | プレミアム | |||
| その他 | freee経理 |
認定アドバイザーである税理士や公認会計士の方とfreeeの情報を共有することで、効率的に記帳代行や監査作業を進めることができます。
各メンバーがクラウド上のデータへアクセスし、同時作業も可能です。事業所に合ったスタイルの分業・コラボレーションをぜひご検討ください。
目次
税理士・会計士を紹介してもらう
freeeでは、税理士・会計士の紹介サービスを無料提供しています。
※ freeeの認定アドバイザーの方を紹介しています。詳しくは、本ページ「参考：freeeの認定アドバイザーについて」の項目をご覧ください。
もし紹介を受けたい場合は、［設定］→［税理士招待］をクリックし、画面下部に表示された［税理士紹介サポートを申し込む（無料）］ボタンをクリックします。
※ ［税理士検索フリーで探す］をクリックするとご自身で認定アドバイザーをお探しいただくこともできます。
税理士・会計士を事業所へ招待する（事業所の管理者の方）
- freee会計にログインし、［設定］→［メンバー招待］をクリックします。
- ［事業所管理］→［アドバイザー］→［認定アドバイザーを追加］をクリックします。
- ［認定アドバイザーを追加］の画面から、連携する認定アドバイザーの事業所番号・担当者のメールアドレスを入力し、［確認］をクリックします。
※連携申請を送信できない場合、連携予定の認定アドバイザーに、事業所番号または担当者のメールアドレスを確認してください。 - ［連携申請を確認］の画面が表示され、アドバイザーへ送るメールのプレビュー内容確認後に［送信］をクリックすると、認定アドバイザーの担当者へメールが送信されます。
- メールが送信されると、［事業所管理］→［アドバイザー］に招待したアドバイザーが追加され、ステータスが「承認待ち」と表示されます。
招待された事業所にアクセスする（招待された税理士・会計士の方）
freee会計のログイン画面 へアクセスし、ご自身のfreeeアカウントでログインします。
※ 初めてfreeeにアクセスする場合は、［まだアカウントをお持ちでない方はこちら］からアカウントを登録します。
顧問先から連携依頼申請のメールを受信後、次の手順で連携申請を承認できます。
- メール内の［連携申請を確認］をクリックします。
- 顧問先との連携に関する依頼画面に遷移するため、表示された連携予定の顧問先情報を確認します。
メールアドレスで指定したメンバー以外でfreee会計のゲストメンバーに追加したいアドバイザー事務所の所員がいる場合、［登録］ボタンから該当のメンバーを選択します。 - 内容を確認し、問題なければ［承認］をクリックします。
- ［顧問先との連携を承認しました］の画面が表示されると、連携申請の承認処理が完了します。
※承認完了後、前の画面で担当者として指定したアドバイザー事業所のメンバーが、顧問先事業所のゲストメンバー（外部招待メンバー）として登録されます。
税理士・会計士との情報共有の運用例
1. 記帳のチェック・指導
月次などで定期的にアドバイザーに記帳内容をチェックしてもらい、適宜修正してコメントを残してもらいます。
2. 記帳の代行
ファイルボックスに証憑類を入力しておき、それに基づいてアドバイザーに記帳を代行してもらいます。あるいは、Dropboxなどで証憑類を共有した上で、アドバイザーに記帳を代行してもらいます。
3. 税務相談
税務判断を要する項目について相談する際に、同じデータを見ながらアドバイザーに相談することができます。
4. 決算申告の代行
freeeに入力された情報を用いて、アドバイザーに申告書の作成と申告を代行してもらいます。クラウドで情報共有するので、別途記帳データをアドバイザーに送る必要はありません。
参考：freeeの認定アドバイザーについて
freeeの認定アドバイザーは、freee ユーザーをサポートできる、一定の登録要件を満たした税理士・公認会計士・中小企業診断士などの方です。
詳しくは、税理士検索freee「freee認定アドバイザーとは」をご覧ください。
Q. アドバイザーを招待すると、事業所のメンバー枠は消費されますか？
制度加入者（会費あり）および 認定アドバイザーは事業所のメンバー数にカウントされません（外部メンバーとして招待されます）。もし、メンバー数にカウントされているようであれば、アドバイザーの方のアカウントがfreeeのアドバイザーとして紐付けられていない可能性があります。アドバイザー様へ一度ご確認ください。
※ 制度加入者（会費なし）は内部メンバーとして招待されるため、メンバー数にカウント（招待枠が消費）されます。
Q. 私は税理士ですが、どのような手続きで認定アドバイザーとして登録できますか？
まずは、「freee アドバイザー説明会（参加無料）」へご参加ください。そちらで詳細を案内しております。freee認定アドバイザー制度説明会ページ下部の「会計事務所向け 説明会お申し込みフォーム」からお申込みください。
参考：アドバイザー情報について
ヘッダー（画面最上部）の右側、事業所名が表示されている箇所からアドバイザー情報を確認することができます。
税理士（freeeの認定アドバイザー）を招待していない場合は「アドバイザーはまだ登録されていません」と表示されます。
すでに招待して追加している場合は、アドバイザーの連絡先等を確認することができます。
参考：顧問契約を解約した場合
顧問契約を解除し、税理士の方をメンバーから削除する必要が生じた場合は、［設定］メニューの［メンバー・権限管理］内にあるメンバー一覧から削除することができます。
詳しくは、「freee会計のメンバー招待・権限 - メンバーの設定変更・削除を行う」のヘルプページをご参照ください。