freeeでは、弥生会計から勘定科目及び補助科目をインポートすることが可能となっています。
※「弥生会計オンライン」の仕訳データは乗換可能データの対象外です。
前期まで弥生会計をお使いの場合は、よりスムーズにfreeeへ移行することができます。
予め、弥生会計上の勘定科目「普通預金」や「郵便貯金」「定期積金」について設定した補助科目に合わせて、freeeに口座を設定しておく必要があります。その際、弥生会計の補助科目とfreeeでの口座名を一致させます。
弥生会計から乗換可能なデータについて
以下のデータを移行することができます。
勘定科目及び補助科目のデータを弥生会計から出力する
- 弥生会計の［設定］メニュー→［科目設定］を選択します。
- ［ファイル］メニュー→［エクスポート］を選択します。
- 出力帳票「勘定科目一覧表」または「補助科目一覧表」を選択し、汎用形式、カンマ(CSV)形式にて保存します。
※ 補助科目一覧表の場合、出力対象とする勘定を指定できます。（通常、すべての勘定科目を出力して問題ありません）
出力したデータをfreeeへインポートする
- ［マスタ・口座］メニュー →［勘定科目］を開きます。
- ［インポート］ボタンをクリックします。
- 「弥生会計勘定科目インポート」もしくは「弥生会計補助科目インポート」をクリックします。
- CSVファイルのアップロードを行います。
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新規に追加する項目について設定を行います。
- 勘定科目のインポート場合：新規にインポートされた勘定科目について、勘定科目のカテゴリー、決算書の表示名、未決済登録時の相手方勘定科目、消費税区分を設定します。
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補助科目のインポートの場合：新規にインポートされた補助科目について、口座、取引先、品目のいずれに相当するかを設定します。
※ 事業所設定で取引先コードが有効な場合、新規取引先の取り込みはできません。
- 勘定科目のインポート場合：新規にインポートされた勘定科目について、勘定科目のカテゴリー、決算書の表示名、未決済登録時の相手方勘定科目、消費税区分を設定します。
- 設定が完了したら、［登録する］ボタンをクリックします。
エラーが発生する場合は「エラーが起きた行のみを表示する」を選択します。該当のエラー項目が赤く光るため、その項目を修正後、再度インポートします。
インポートした勘定科目・補助科目を確認する
インポートした勘定科目は、［マスタ・口座］メニュー →［勘定科目］から確認します。
インポートした補助科目は、［マスタ・口座］メニュー →［取引先］・［品目］からそれぞれ確認します。