対象プラン
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スタンダード | アドバンス |
freee請求書アプリで作成した見積書・請求書は、以下の方法で取引先に送付・ダウンロードできます。
- freeeの画面からメールで送付
- PDFファイルをダウンロードして任意の方法で送付
ここでは、請求書類を送付・ダウンロードする方法について、それぞれご紹介します。
請求書類をメール送付する
- 請求書類の一覧より送付したい請求書類をタップします。
- [送付]ボタンをタップします。
-
メール内容を入力します。テンプレートを用意している場合はテンプレートを選択します。
入力後、[確認]をクリックします。
入力する項目は、以下のとおりです。
項目名
必須
説明
送信者名
必須
メールの送信者名の欄に入れる、送信者の名前を入力します
返信先
必須
自分のメールアドレスを返信先として指定します。
TO
必須
送信先のメールアドレスを入力します。
半角カンマで区切ることで複数指定することもできます。(10件/合計255文字まで)
CC
CCのメールアドレスを入力できます。
半角カンマで区切ることで複数指定することもできます。(10件まで)
件名
メールの件名を入力します。※1
本文
メールの本文を入力します。※1
- 送信内容を確認し、[送信]ボタンをクリックします。
-
送信が完了すると、送付ステータスが「送付済み」に変わります。(「送付待ち」に戻すこともできます)。
送付済みかどうかは各書類の一覧でも表示されますので、管理する際に便利です。
請求書類をPDFダウンロードして送付する・印刷する
作成した請求書・見積書は、PDFデータをダウンロードして保存・印刷をすることができます。以下請求書の場合でご説明します。
- 請求書一覧よりダウンロードをしたい請求書類の行をクリックします。
- 右下の[共有]アイコンボタンをクリックします。
-
ダウンロードしたPDFデータを任意の方法で送付します。
普段ご利用のメールソフトにPDFを添付できます。また、PDFデータとしてドライブに保存ができます。保存したデータは印刷することができます。
さらに、他アプリに共有することも可能です。
送信後、freee上のその書類の画面で、[送信ステータス]をクリックして[送付済み]にします。(任意)
※[送付済み]にするとその旨が画面に表示されます。[送付済み]かどうかは請求書類の一覧でも表示されますので、管理する際に便利です。