対象プラン
|
スタンダード | アドバンス |
本ページでは、freee請求書アプリのメンバーの招待方法と権限について説明をします。
招待出来るメンバーの人数
- 個人事業主向けプラン:1名
- 法人向けプラン:3名
※freee会計をご契約の場合はfreee請求書への招待枠数はfreee会計の招待枠数が適用されます。ただし、一般(経理以外)で招待すると、会計の招待枠数関係なく招待が可能です。
※freee請求書のメンバーには、freeeサポート用のアカウントが招待されていますが、招待枠数にはカウントされない仕様になっています。編集・削除もできかねますのでご注意ください。
メンバーの招待・権限設定方法
メンバーの招待・権限設定方法を説明します。
freee請求書の取引先や勘定科目マスタはfreee会計のマスタを参照しています。そのためfreee請求書にメンバー追加する場合は先にfreee会計への招待を行い、その後freee請求書に招待する必要があります。
メンバー招待手順
- 画面下部の[設定]メニュー→[メンバー]をタップします。
- web画面に遷移しますので、詳細は「メンバーの招待方法と権限管理」をご覧ください。
各権限で出来ること
freee請求書には「管理者」と「メンバー」2種類の権限があります。
各権限で必要な権限は以下の表のとおりです。
メニュー名 |
作業内容 |
管理者権限 |
メンバー権限 |
---|---|---|---|
請求書 |
請求書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
請求書 |
作成した請求書を確認する |
◎ |
◎ |
請求書 |
作成した請求書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
請求書 |
作成した請求書を取り消す |
◎ |
◎ |
見積書 |
見積書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
見積書 |
作成した見積書を確認する |
◎ |
◎ |
見積書 |
作成した見積書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
見積書 |
作成した見積書を取り消す |
◎ |
◎ |
発注書 |
発注書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
発注書 |
作成した発注書を確認する |
◎ |
◎ |
発注書 |
作成した発注書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
発注書 |
作成した発注書を取り消す |
◎ |
◎ |
取引連携 |
請求書・発注書画面から取引登録 |
◎※2 |
◎※2 |
取引連携 |
請求書・発注書画面から取引登録内容の編集 |
◎※3 |
◎※3 |
※1帳票登録内にて取引先の選択をするため、freee会計の「取引先」の閲覧権限が必要になります。
※2 取引連携の操作には、freee会計の「取引」の登録権限が必要です。また取引登録時に勘定科目、品目、部門、メモタグを設定するためには、freee会計の勘定科目、品目、部門、メモタグの閲覧権限が必要になります。freee会計の一般(経理以外)で招待した場合には、取引連携権限で、取引の連携が可能です。
※3取引連携後freee請求書から内容編集することができますが、freee会計の「取引:編集」権限が必要になります。
メニュー名 |
作業内容 |
管理者権限 |
メンバー権限 |
---|---|---|---|
各種設定 |
帳票登録画面での税に関する設定を変更する |
◎ |
◎ |
帳票テンプレート |
帳票テンプレートを作成する |
◎ |
- |
帳票テンプレート |
帳票テンプレートを編集する |
◎ |
- |
帳票テンプレート |
帳票テンプレートを閲覧する |
◎ |
◎※ |
自動採番ルール |
自動採番ルールの編集をする |
◎ |
- |
自動採番ルール |
自動採番ルールを閲覧する |
◎ |
- |
メールテンプレート |
メールテンプレートを作成する |
◎ |
- |
メールテンプレート |
メールテンプレートを編集する |
◎ |
- |
メールテンプレート |
メールテンプレートを閲覧する |
◎ |
◎ |
メンバー招待 |
メンバーを招待する |
◎ |
- |
メンバー招待 |
メンバー招待画面を閲覧する |
◎ |
- |
※帳票作成画面にて帳票テンプレートを選択することが可能です。
メニューバー「設定」の「帳票テンプレート」から一覧の閲覧はできません。
※無料プランの方は、メールテンプレートの作成・編集・閲覧ができません。