口座の残高と設定を別の口座に移行する（クレジットカード口座）

本ページの対象となるケース

下記のケースなど、同じクレジットカードで口座の残高と設定を移行する必要がある場合、本ページの手順で設定の操作を行います。

※ 2023年11月中旬以降の仕様変更による親カード口座・子カード口座の設定方法については、「親子カード明細の取り込み方の仕様変更に伴う対応方法や留意点」をご覧ください。

※ 銀行口座、決済サービス・電子マネー、現金・その他の口座については「口座の残高と設定を別の口座に移行する（銀行・その他口座）」をご覧ください。

操作の流れについて

クレジットカード口座の残高および設定の移行手順は下記となります。
※ 本ページでは、移行元口座を「旧クレジットカード口座」、移行先口座を「新クレジットカード口座」としてご紹介します。

1. 新クレジットカードの口座を登録・同期設定する。
2. 旧クレジットカード口座の未登録明細を全て登録する。
3. 旧クレジットカード口座の残高を新クレジットカード口座へ移動する。
4. 登録残高が0円になった旧クレジットカード口座を非表示にする。

①新クレジットカードの口座を登録・同期設定する

［口座］メニュー→［口座の一覧・登録］よりクレジットカード口座の登録・同期設定が可能です。

細な操作方法については、以下ヘルプページをご参照ください。

• 銀行やクレジットカードを登録する（口座を登録する）- 口座を登録する
• クレジットカードを同期する

②旧クレジットカード口座の未登録明細を全て登録・処理する

未登録の明細を登録することにより、これまでに登録した取引の情報は残したまま、旧クレジットカード口座の同期を止めることができます。
それによって、今後は新クレジットカード口座のみ明細を取り込むことができるようになります。

【ホーム画面：未登録明細がある場合】

詳しい操作方法は「自動で経理の使い方（明細を元にした帳簿付け）」をご参照ください。

③旧クレジットカード口座の残高を新クレジットカード口座へ移動する

freeeでは、こういった口座間の資金移動を「口座振替」と呼んでいます。
「口座振替」の機能を用いて、残高の移行を行います。

1. ［取引］メニュー→［口座振替］をクリックします。
2. 口座振替画面にてそれぞれの項目を選択・入力し登録します。
   ※口座振替についての詳細は「資金の移動を登録する（口座振替）」をご参照ください。
   
   【入力項目】
   

   項目	入力内容	補足
   振替日	旧クレジットカード口座に取り込んだ最後の明細の取引日翌日
   振替元口座	新クレジットカード口座	クレジットカードの残高は負債となるため、この負債（マイナス）分を0円にするには負債分を支払ったという登録内容が必要です。 振替元口座を新クレジットカード口座にすることにより、 「新クレジットカード口座の負債（残高）を旧クレジットカード口座で支払う＝旧クレジットカード口座の負債（残高）が支払われた」、という内容となり残高が0円となります。
   振替先口座	旧クレジットカード口座
   金額	旧クレジットカード口座に登録されている登録残高の金額 ※入力時はプラスの金額を入力します。	登録残高は、未登録明細を全て登録した状態でのホーム画面の登録残高、または、試算表の期末残高で確認できます。 クレジットカード口座等の場合は負債項目であるためホーム画面の登録残高はマイナス表記がされています。 試算表ではプラス表示となっていますが、ここでは、プラスの金額を入力します。

3. ホーム画面または試算表で、新クレジットカード口座の登録残高を確認し、登録残高が移動されているかをご確認ください。

【ホーム画面】

【試算表】

「試算表」→「貸借対照表」→「流動負債」の項目から、クレジットカード口座の残高を確認してください。
※試算表の場合、クレジットカード口座の金額はプラス表記となります。

④登録残高が0円になった旧クレジットカード口座を非表示にする

登録残高が0円になった旧クレジットカード口座を、旧クレジットカード口座の「口座の詳細」画面より非表示の設定を行います。

非表示の操作方法は「口座を非表示にする」をご覧ください。

その他注意事項

• 口座の残高および設定の移行を行う以前の取引データが登録されているため、翌事業年度以降も旧クレジットカード口座の削除は出来ません。
• 新クレジットカード口座で取得した明細のうち、旧クレジットカード口座で取り込み済の利用明細があれば、「無視」という操作が必要です。
  明細の無視の詳細な方法は「不要な明細を無視する 」をご覧ください。