対象プラン |
スタンダード | アドバンス |
本ページでは、freee請求書アプリのメンバーの招待方法と権限について説明をします。
招待出来るメンバーの人数
- 個人事業主向けプラン：1名
- 法人向けプラン：3名
※freee会計をご契約の場合はfreee請求書への招待枠数はfreee会計の招待枠数が適用されます。ただし、一般（経理以外）で招待すると、会計の招待枠数関係なく招待が可能です。
※freee請求書のメンバーには、freeeサポート用のアカウントが招待されていますが、招待枠数にはカウントされない仕様になっています。編集・削除もできないためご注意ください。
メンバーの招待・権限設定方法
メンバーの招待・権限設定方法を説明します。
freee請求書の取引先や勘定科目マスタはfreee会計のマスタを参照しています。そのためfreee請求書にメンバー追加する場合は先にfreee会計および取引先マスタへの招待を行い、その後freee請求書に招待する必要があります。
メンバー招待手順
- ［設定］メニュー →［メンバー］をタップします。
- web画面に遷移しますので、詳細は「メンバーの招待方法と権限管理」をご覧ください。
各権限で出来ること
freee請求書には「管理者」と「メンバー」2種類の権限があります。
各権限で必要な権限は以下の表のとおりです。
| メニュー名 | 作業内容 | 管理者権限 | メンバー権限 |
|---|---|---|---|
| 請求書 | 請求書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 請求書 | 作成した請求書を確認する | ◎ | ◎ |
| 請求書 | 作成した請求書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 請求書 | 作成した請求書を取り消す | ◎ | ◎ |
| 見積書 | 見積書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 見積書 | 作成した見積書を確認する | ◎ | ◎ |
| 見積書 | 作成した見積書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 見積書 | 作成した見積書を取り消す | ◎ | ◎ |
| 発注書 | 発注書を作成する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 発注書 | 作成した発注書を確認する | ◎ | ◎ |
| 発注書 | 作成した発注書を修正する |
◎ ※1 |
◎ ※1 |
| 発注書 | 作成した発注書を取り消す | ◎ | ◎ |
| 取引連携 | 請求書・発注書画面から取引登録 |
◎ ※2 |
◎ ※2 |
| 取引連携 | 請求書・発注書画面から取引登録内容の編集 |
◎ ※3 |
◎ ※3 |
※1 帳票登録内にて取引先の選択をする場合は、「取引先マスタ」の閲覧権限が必要になります。
詳しくは「取引先マスタのメンバー招待・権限」をご覧ください。
※2 取引連携の操作には、freee会計の「取引」の登録権限が必要です。また取引登録時に勘定科目、品目、部門、メモタグを設定するためには、freee会計の勘定科目、品目、部門、メモタグの閲覧権限が必要になります。freee会計の一般（経理以外）で招待した場合には、取引連携権限で、取引の連携が可能です。
※3 取引連携後freee請求書から内容編集することができますが、freee会計の「取引：編集」権限が必要になります。
| メニュー名 | 作業内容 | 管理者権限 | メンバー権限 |
|---|---|---|---|
| 各種設定 | 帳票登録画面での税に関する設定を変更する | ◎ | ◎ |
| 帳票テンプレート | 帳票テンプレートを作成する | ◎ | - |
| 帳票テンプレート | 帳票テンプレートを編集する | ◎ | - |
| 帳票テンプレート | 帳票テンプレートを閲覧する | ◎ |
◎ ※ |
| 自動採番ルール | 自動採番ルールの編集をする | ◎ | - |
| 自動採番ルール | 自動採番ルールを閲覧する | ◎ | - |
| メールテンプレート | メールテンプレートを作成する | ◎ | - |
| メールテンプレート | メールテンプレートを編集する | ◎ | - |
| メールテンプレート | メールテンプレートを閲覧する | ◎ | ◎ |
| メンバー招待 | メンバーを招待する | ◎ | - |
| メンバー招待 | メンバー招待画面を閲覧する | ◎ | - |
| 即日入金 | 即日入金権限の閲覧 | ◎ | ◎ |
| 即日入金 | 即日入金権限の申請 | ◎ | ◎ |
※帳票作成画面にて帳票テンプレートを選択することが可能です。
［設定］メニュー →［帳票テンプレート］から一覧の閲覧はできません。
※無料プランの方は、メールテンプレートの作成・編集・閲覧ができません。