納品を登録する方法は、2通りあります。
- 登録済みの受注から納品を登録するケース
- 納品を直接登録するケース
登録済みの受注から納品を登録する
受注の登録に関しては「受注を登録する」をご参照ください。
- [受注]メニューの受注一覧画面から該当の受注を選択します。
- 受注詳細画面の[納品登録]をクリックします。
納品登録に必要な情報が入力済みの場合[クイック登録]を選択することで、納品登録の情報入力画面に遷移することなく納品登録が可能です。
- 納品登録に必要な情報を入力し、[登録]をクリックします。
【納品データの項目について】
項目 任意/必須 説明 案件 任意 作成済みの案件を選択します。受注で登録した情報が引き継がれます。
参考:案件を登録する
納品No. 自動 自動で採番されます。設定から採番ルールは設定できます。
参考:採番ルールを設定する
納品タイトル 任意 納品のタイトルを入力できます。
納品書には表示されません。社内での識別用にご利用ください。枝番 任意 納品書を修正し提出し直す場合などのバージョン管理に使用できます。
※初回納品登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です顧客注文No. 任意 顧客からの注文(発注)書にナンバーが振られている場合、記録しておける項目です。 納品日 必須 納品を行う日付を記載します。 検収日 任意 検収を行う日付を記載します。 顧客 必須 取引先マスタに登録している取引先から選択をします。
取引先が増えた場合は、取引先マスタから登録をします。「顧客詳細」から顧客の編集が可能です。
詳しくは「顧客詳細を編集する」をご覧ください。参考:取引先を登録する
納品書件名 任意 納品書に記載される件名になります。
受注データの「納品書件名」から引き継がれます。納品書の備考欄に掲載する内容 任意 納品書に表示されます。 送付日 自動 freee販売内からメール送付した場合、自動で入力されます。 納品書テンプレート 必須 納品書の書式です。取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。
帳票はカスタマイズ可能です。参考:帳票テンプレートを設定する
売上金額(税抜) 自動 納品データから売上登録された合計金額が反映されます。
売上残金額(税抜) 自動 納品金額と納品から売上登録された合計金額の差分が反映されます。
売上手動完了 任意 納品金額と納品から売上登録された合計金額に差分がある場合でも本項目にチェックを入れることで、その時点で売上残金額を0円として計算します。
※初回納品登録時に本項目は表示されません。編集時に入力可能です。請求の管理 必須 売上登録と同時に請求データを作成するか否かを管理します。
請求データを後で作成する場合は[売上と同時に請求を登録する]のチェックを外します。参考:請求を登録する
請求予定日 任意 請求予定日を入力します。 請求書テンプレート 必須 請求書の書式です。取引先マスタから顧客に応じてあらかじめ所定の書式を登録しておくことができます。(請求の修正や売上登録時に別の書式を選択することもできます)
帳票はカスタマイズ可能です。
請求先 必須 顧客と請求先が異なる場合に入力します(例:顧客の支社から受注したが、請求先は顧客の本社を指定されるケースなど)。
同一であれば変更不要です。
請求書件名 任意 見積で案件の登録がある場合に案件名が引き継がれます。 請求書の備考欄に掲載する内容 任意 請求書に表示されます。 入金予定日 任意 入金予定日を入力します。 入金方法 必須 入金元からの入金方法を選択します。 入金元 必須 顧客と、支払いを行う人が違う場合に入力します。
顧客と同一であれば変更不要です。
社内担当者 任意 freee人事労務に登録している従業員マスタから担当者を選択します。 担当部門 任意 担当の部門を設定します。
freee人事労務の従業員マスタに部門が登録されている場合は、自動で設定されます。社内メモ 任意 社内用にメモを残すことができます。納品書には表示されません。 商品 任意 商品マスタで作成した商品を選択します。
摘要 任意 受注より引き継がれます。 数量 必須 受注より引き継がれます。
分割で納品になる場合など、数量を調整可能です。
単位 任意 受注より引き継がれます。 単価(外税) 必須 受注より引き継がれます。 明細取引タイプ 必須 あらかじめ設定した明細取引タイプから選択できます。
会計計上部門 任意 会計処理上の部門を指定します。
freee会計の部門マスタを参照しています。部門タグを指定することで、freee会計に取引を登録する際に連携する部門タグが自動補完されます。
会計品目タグ 任意 freee会計に売上を連携した際、取引の品目に反映されます。 メモタグ 任意 freee会計に売上を連携した際、取引のメモタグに反映されます。 テキスト行 任意 摘要の見出しや補足情報を入力してください。
納品書に表示されます。
受注より引き継がれます。
備考欄は改ページが可能です。詳細は「見積を登録する」をご覧ください。
納品を直接登録する
- [納品]メニューをクリックし、納品一覧画面の右上[登録]をクリックします。
- 受注登録に必要な情報を入力します。
入力項目の詳細は【納品データの項目について】をご確認ください。
顧客詳細を編集する
顧客詳細の編集方法については、各業務共通となります。
詳しくは「見積を登録する - 顧客詳細を編集する」をご参照ください。
明細項目に値引きを入力する
明細項目を作成する際の値引きやマイナス金額の入力方法は各業務共通となります。
詳しくは「見積を登録する - 明細項目に値引きを入力する」をご参照ください。
担当部門を会計計上部門に一括設定する
担当部門を会計計上部門に一括設定する方法は各業務共通となります。
詳しくは「見積を登録する - 担当部門を会計計上部門に一括設定する」をご参照ください。
消費税を編集する
消費税を編集する方法については、各業務共通となります。
詳しくは「消費税を編集する」をご参照ください。