各帳票の一覧画面において、送付ステータス・入金ステータス・支払ステータスを一括で変更できます。
また、全ての帳票（請求書、見積書、納品書、発注書、領収書、支払通知書）で利用できます。
ステータスの変更方法
- 一覧画面のチェックボックスでステータスを変更したい帳票を選択します。
- 一覧画面上部に表示されるメニューから［ステータス変更］をクリックします。
※請求書・発注書以外の帳票の場合は［送付ステータス変更］と表示されます。
- 請求書、発注書の場合は［送付ステータス］・［入金ステータス］のどちらを変更するか選択します。
※発注書の場合は［送付ステータス］・［支払ステータス］と表示されます。
- ステータス変更画面で［「送付済み」にする］・［「送付待ち」にする］のどちらかを選択します。
※エラーの場合は「確認事項」に表示されます。 - ［一括ステータス変更］ボタンをクリックします。
- 一覧画面に戻り、画面左下に処理のステータスが表示されます。
- 処理が完了するとステータスの変更が一覧画面で確認できます。
一覧画面の表示がステータス表示が切り替わっていない場合、一度画面を更新してください。
ステータス変更ができない場合
以下の場合は一括変更でのステータス変更ができません。
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帳票が未承認の場合
申請・承認機能をオンにしていてその帳票が「承認済」になっていない場合、送付ステータスは変更できません。詳細は、「発行申請のワークフロー機能について」をご確認ください。 -
freee販売で作成された帳票の場合
freee販売から作成された帳票は入金ステータスを一括変更できません。