対象プラン(法人)
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新プラン | アドバンス | エンタープライズ |
旧プラン | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
対象プラン(個人) | |||
その他 | freee経理 |
セグメントタグは、CSVファイルでのインポート(取込み)やエクスポート(出力)をすることができます。
本ページでは、操作方法をご案内します。
インポートファイルを準備する
freeeに取り込むためのインポートファイルを準備します。
セグメントタグをインポートする場合は、ページ末尾に添付されているセグメントタグインポート用ファイルに必要項目を入力します。
列名称 | 条件 | 備考 |
---|---|---|
セグメントタグ名 | 必須 | 登録する名称を30文字以内で入力します。 ※半角、全角を問わず30文字以内となります。 |
セグメントタグコード | 任意 (※) |
セグメントタグコードを20文字以内で入力します。 コードとして使用できるのは、半角英数字、ハイフン(-)、アンダーバー(_)のみです。 ※セグメントタグコードを「使用する」に設定している場合は入力必須です。セグメントタグコードについては「セグメントタグコードを「使用する」に設定する」をご確認ください。 |
ショートカット1 | 任意 | ショートカット1を20文字以内で入力します。 ※半角、全角を問わず20文字以内となります。 |
ショートカット2 | 任意 | ショートカット2を20文字以内で入力します。 ※半角、全角を問わず20文字以内となります。 |
備考 | 任意 | 任意のメモを入力します。 ※半角、全角を問わず30文字以内となります。 |
入力候補 | 任意 |
取引の登録時等に入力候補として表示するかどうかを、次のいずれかから入力します。
※ 次の場合は自動的に「使用する」の設定で登録されます。
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インポートファイルをfreeeに取り込む
次の操作でインポートファイルの取り込みを行います。
なお、セグメントタグコードを「使用しない」に設定している場合でも、セグメントタグコード列が記載されたCSVデータをインポートすることが可能です。
- [設定]メニューから[セグメント1の設定][セグメント2の設定][セグメント3の設定]のいずれかを開きます。
※[セグメント2の設定][セグメント3の設定]はアドバンスプラン以上(または旧エンタープライズプラン)のみ表示されます。 - その後、画面上部の[インポート]ボタン → [セグメント1~3のインポート]をクリックします。
- [ファイルを選択]ボタンからインポートファイルを選択するか、ドラッグ&ドロップをして下さい。
なお、セグメントタグコードを[使用する]に設定している場合は、インポート時に[セグメントタグコードを元にインポート]または[セグメントタグ名を元にインポート]のどちらかを選択する必要があります。
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セグメントタグコード以外の項目を変更する場合
[セグメントタグコードを元にインポート]を選択してください。こちらを選択した場合は「セグメントタグコード」は上書きされません。 -
セグメントタグ名以外の項目を変更する場合
[セグメントタグ名を元にインポート]を選択してください。こちらを選択した場合は「セグメントタグ名」は上書きされません。
一度のインポート作業につき選択できる項目はどちらか1つであるため、「選択項目」に相違のある「用途」の組合せでインポートファイルを作成しないようご注意ください。
例:「セグメントタグ名」を変更しようと思ったが、「セグメントタグ名を元にインポート」を選択してしまったなお、セグメントタグコードとセグメントタグ名を同時に変更することはできません。
セグメントタグコードとセグメントタグ名が異なるデータをインポートした場合は、別のセグメントタグとして新規登録されますのでご注意ください。
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セグメントタグコード以外の項目を変更する場合
- インポートファイルの読み込みが開始されます。インポートする内容を確認して、[実行]ボタンをクリックして下さい。インポートしたくないセグメントタグについては、[不要行]のチェックボックスにチェックを入れます。
- セグメントタグのインポートが開始されます。完了すると、インポートしたセグメントタグの一覧が表示されます。
エクスポートする
セグメントタグの登録一覧は、CSVファイルとしてエクスポートすることができます。
操作手順は次のとおりです。
- [設定]メニューから[セグメント1の設定][セグメント2の設定][セグメント3の設定]のいずれか開きます。
※[セグメント2の設定][セグメント3の設定]はアドバンスプラン以上(または旧エンタープライズプラン)のみ表示されます。 - 画面の右側にある[エクスポート]ボタン→[CSVエクスポート]をクリックし、CSVファイルの生成を開始します。
- CSVファイルの生成後、画面の右側にある[エクスポート]ボタン → [エクスポート履歴]をクリックし、生成されたCSVファイルを任意の場所にダウンロードします。
参考:インポートファイルのダウンロード
取り込みの際は、以下のファイルをご利用ください。