購買申請フォームを作成する

機能の概要

購買申請機能は、決済のための稟議を申請から承認までのフローに柔軟に対応するための機能です。
社内の承認フローにおいてよく使う申請内容に応じたフォームをあらかじめ作成することができます。

申請フォームの項目について

購買申請の申請フォームの項目は入力を必須にしたり、使用しない場合は非表示にするなど、利用目的に応じて設定することができます。

各項目の説明は下記のとおりです。

基本設定

デフォルト項目

ファイル添付

カスタム項目

申請フォームに追加したい項目を自由に追加することができます。
カスタム項目では以下の入力形式が選択可能です。用途に応じてご利用ください。

備考

備考欄に関する設定を行います。
この項目の使用、追加説明について設定できます。

経路

このフォームで使用する申請経路を選択します。
ここでは「申請経路の設定」で設定済みの申請経路のみ選択できます。
申請経路の設定については「経費などの申請経路を設定する」のヘルプページをご覧ください。

※申請経路の設定で設定を行った後は、更新ボタンをクリックして最新の経路を反映してください。

基本経路

このフォームで申請を作成した際にデフォルトで選択されている経路を設定します。
※申請経路の金額分岐を利用する場合は 、「申請経路の金額分岐を設定する（購買申請・経費精算） 」のヘルプページをご覧ください 。

共有先

「購買申請」を新規作成した際に、このフォームを使用できるようにするには［使用する］を選択します。
後から修正したい箇所がある場合は、「申請フォームの設定」画面から作成されたフォームの詳細画面を開き、［編集］をクリックすると各種項目の編集を行うことができます。

発生予定日と支払予定日の使い分け

デフォルト項目には発生予定日と支払予定日の2つの日付の項目がありますが、この項目は異なる意味を持ちます。

交際費や交通費などの発生日と支払日が同日なものを扱うフォームでは、発生予定日のみを有効にするのがおすすめです。

購買申請フォームを作成する

以下の手順で購買申請フォームを作成します。

1. ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］をクリックします。
2. ［購買申請］タブを選択後、［＋新しい申請フォームを作成］ボタンをクリックします。
   
3. 「申請フォームの項目について」を参考に、各設定を選択・入力します。
4. ［保存］ボタンをクリックします。
   

購買申請フォームを編集する

1. ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］をクリックします。
2. ［購買申請］タブをクリックし、編集したい申請フォームをクリックします。
   
3. ［編集］ボタンをクリックします。
   
4. 設定の修正、項目の追加等を行った後に［保存］ボタンをクリックします。
   

購買申請フォームを削除する

1. ［申請の設定］メニュー →［申請フォーム］をクリックします。
2. ［購買申請］タブをクリックし、削除したい申請フォームをクリックします。
   
3. ［・・・］ボタン →［削除］をクリックします。
   
4. 「購買申請フォームを削除します」画面が表示されたら［削除］ボタンをクリックします。
   

参考：購買申請の消化率を確認する

freee会計・freee支出管理では、購買申請に対する支払の申請消化率を確認することが可能です。
詳細は「購買申請に対する消化率について」をご覧ください。

参考：購買申請機能の今後のアップデートについて

購買申請は2023年10月ごろにリリースした機能です。
今後、更に購買申請をアップデートし、決済を伴う稟議やその周辺業務における課題の解決を目指します。

詳しくは「今後のアップデート予定」をご覧ください。

参考：各種申請機能との使い分けについて

購買申請は、稟議のなかでも購買申請や出張申請、交際費申請などの決済を伴う稟議を想定した機能です。
汎用的な稟議・ワークフロー機能である各種申請機能は支払を伴わない契約稟議などの用途を中心にご利用ください。

また購買申請のアップデート状況により、各種申請で利用可能な一部の機能に対応していないものがございます。
こうした機能が必要になるより複雑なフォームや経路を要する申請・承認機能を求められる場合には、各種申請機能をご利用ください。

未対応機能については、詳しくは「各種申請との機能の違いについて」をご覧ください。