取引の一覧でファイル紐付けを効率的に行う（自動でファイルマッチング機能）

ファイルの紐づけ方法

1. ［取引入力］メニュー →［収入・支出形式（取引の一覧・登録）］を開き、取引登録欄の下の［ファイル紐付けチェック］をクリックします。
   
   
2. 「対象期間（発生日）」項目にて、チェックを行う期間（始期・終期）を選択し［実行］ボタンをクリックします。※任意で金額を指定することも可能です。
   

   「対象期間（発生日）」について
   デフォルトでは本日から遡って3か月間が入力されていますが、最長1年間の範囲で自由に期間指定することができます。
   対象期間に前期 および 期中の日付範囲が含まれていた場合は、その双方のデータに対してチェックが実行されます。

   
   

3. 条件に該当する取引およびファイル候補の一覧が表示されます。

4. ［紐付けする］をクリックすることでファイル添付が可能です。（［非表示にする］をクリックすると、紐付けは行われずに今後マッチングの結果として表示されません。）

   ファイルの紐付けチェックの実行は取引の作成権限/ファイルボックスの参照権限があれば可能ですが、紐付け処理には取引の作成・更新権限が必要です。

   

ファイル紐づけの一括操作方法

1. 一括で操作をしたい取引の左端にあるチェックボックスにチェックを入れます。
   
2. ［一括操作］が選択できるようになるのでクリックします。
   
3. 操作の一覧が表示されますので［選択された候補を一括で紐付ける］をクリックします。