顧問先の契約プランを変更する

概要

各顧問先のプランを割り当てる際に、個別または一括で変更することができます。

契約プランを個別に変更する

「顧問先」の一覧から変更する

1. ［顧問先］の一覧画面で［プランビュー］を選択します。
   ※プランビュー以外の一覧からでも変更はできますが、プランビュー 一覧はプラン名が表示されているため、変更の確認に便利です。
   
2. プランを変更したい顧問先の「操作」ボタンから［プラン変更］を選択します。
   
3. 変更したいプランを選択し、保存します。
   有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。

顧問先の詳細画面から変更する

1. ［顧問先］の一覧画面から、変更したい顧問先を選択します。
   
2. ［契約・プラン］タブを選択し、［プラン変更］ボタンをクリックします。
   
3. 変更したいプランを選択し、保存します。
   有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。

契約プランを一括で変更する

1. ［顧問先］一覧画面で、画面右上のプルダウンボタン内にある［プラン一括変更］を選択します。
2. 「プラン一括変更 」画面で変更したいプランを選択し、［顧問先の選択へ］ボタンをクリックします。
   ※有料プランは、あらかじめアドバイザー事務所がプラン枠を購入している場合のみ選択できます。
   
3. 「顧問先選択」画面でプランを変更したい事業所を選択し、［変更内容確認］ボタンをクリックします。
   ※一度に変更できる事業所は100件です。
   

   「顧問先選択」画面で顧問先が表示されない場合、以下のケースに当てはまります。

   • 選択しているプランをすでに適用している顧問先
   • 顧問先がプランの契約・支払いしている場合（この場合、顧問先側で「プラン未契約」に変更してもうと表示されます）
   • 自分が担当者ではない顧問先
   
   

   変更の対象となる顧問先が多い場合は、絞り込みが可能です。

4. 「内容を確認してください」画面で顧問先名、変更前の会計プラン、変更後の会計プランを確認し、問題が無ければ［この内容で変更］ボタンをクリックします。
   
5. 「プラン変更の処理を開始しました」画面が表示されます。変更数が多い場合、処理に時間を要するためしばらく経ってから「プラン一括変更履歴」でご確認ください。
   「プラン一括変更履歴」は、顧問先の一覧画面右上のプルダウンボタン内にある「プラン一括変更履歴」にあります。
   プラン変更の処理中は、該当の顧問先のプランや担当者の変更はできませんが、他の作業は行えます。
   
6. 「プラン一括変更履歴」画面では、ステータス（プラン変更の成否状況）や変更した顧問先名、変更前後のプランを確認することができます。