このページはアドバイザー向けのヘルプページです。
概要
各顧問先のプランを割り当てる際に、個別または一括で変更することができます。
この操作ができるのは、、顧問先のfreee会計及び所属しているアドバイザー事業所それぞれに管理者権限で招待されているユーザーのみです。
契約プランを個別に変更する
「顧問先」の一覧から変更する
- [顧問先]の一覧画面で[プランビュー]を選択します。
※プランビュー以外の一覧からでも変更はできますが、プランビュー 一覧はプラン名が表示されているため、変更の確認に便利です。 - プランを変更したい顧問先の「操作」ボタンから[プラン変更]を選択します。
- 変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行(シンプル)プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。
顧問先の詳細画面から変更する
- [顧問先]の一覧画面から、変更したい顧問先を選択します。
- [契約・プラン]タブを選択し、[プラン変更]ボタンをクリックします。
- 変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行(シンプル)プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。
契約プランを一括で変更する
- [顧問先]一覧画面で、画面右上のプルダウンボタン内にある[プラン一括変更]を選択します。
- 「プラン一括変更 」画面で変更したいプランを選択し、[顧問先の選択へ]ボタンをクリックします。
※有料プランは、あらかじめアドバイザー事務所がプラン枠を購入している場合のみ選択できます。 - 「顧問先選択」画面でプランを変更したい事業所を選択し、[変更内容確認]ボタンをクリックします。
※一度に変更できる事業所は100件です。
「顧問先選択」画面で顧問先が表示されない場合、以下のケースに当てはまります。
- 選択しているプランをすでに適用している顧問先
- 顧問先がプランの契約・支払いしている場合(この場合、顧問先側で「プラン未契約」に変更してもうと表示されます)
- 自分が担当者ではない顧問先
変更の対象となる顧問先が多い場合は、絞り込みが可能です。
- 「内容を確認してください」画面で顧問先名、変更前の会計プラン、変更後の会計プランを確認し、問題が無ければ[この内容で変更]ボタンをクリックします。
- 「プラン変更の処理を開始しました」画面が表示されます。変更数が多い場合、処理に時間を要するためしばらく経ってから「プラン一括変更履歴」でご確認ください。
「プラン一括変更履歴」は、顧問先の一覧画面右上のプルダウンボタン内にある「プラン一括変更履歴」にあります。
プラン変更の処理中は、該当の顧問先のプランや担当者の変更はできませんが、他の作業は行えます。 - 「プラン一括変更履歴」画面では、ステータス(プラン変更の成否状況)や変更した顧問先名、変更前後のプランを確認することができます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行(シンプル)プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。