概要
各顧問先のプランを割り当てる際に、個別または一括で変更することができます。
この操作ができるのは、顧問先のfreee会計及び所属しているアドバイザー事業所それぞれに管理者権限で招待されているユーザーのみです。
有料プランは、あらかじめアドバイザー事務所がプラン枠を購入している場合のみ表示・割り当てが可能です。
契約プランを個別に変更する
「顧問先」の一覧から変更する
- ［顧問先］の一覧画面で［プランビュー］を選択します。
※プランビュー以外の一覧からでも変更はできますが、プランビュー 一覧はプラン名が表示されているため、変更の確認に便利です。 - プランを変更したい顧問先の「操作」ボタンから［プラン変更］を選択します。
freee会計のプランを変更する場合
変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行（シンプル）プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。
freee人事労務のプランを変更する場合
変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
- プランの枠は、１つの顧問先事業所で消化すると、契約期間満了まで他の顧問先事業所への付け替えはできません。
他の顧問先事業所にプランを付け替えたい場合は、契約期間中にプランを解除し、次回更新日以降に他の顧問先事業所にプランを割り当てる必要があります。 - freee人事労務 年調プランはプラン未契約の事業所への割り当てが可能です（お試しプランの場合も割り当てが可能です）。
顧問先の詳細画面から変更する
- ［顧問先］の一覧画面から、変更したい顧問先を選択します。
- ［契約・プラン］タブを選択し、［プラン変更］ボタンをクリックします。
freee会計のプランを変更する場合
変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行（シンプル）プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。
freee人事労務のプランを変更する場合
変更したいプランを選択し、保存します。
有料プランは、プラン枠を購入している場合のみ表示されます。
- プランの枠は、１つの顧問先事業所で消化すると、契約期間満了まで他の顧問先事業所への付け替えはできません。
他の顧問先事業所にプランを付け替えたい場合は、契約期間中にプランを解除し、次回更新日以降に他の顧問先事業所にプランを割り当てる必要があります。 - freee人事労務 年調プランはプラン未契約の事業所への割り当てが可能です（お試しプランの場合も割り当てが可能です。）
契約プランを一括で変更する
［顧問先］一覧画面で、画面右上のプルダウンボタン内にある［プラン一括変更］を選択します。
freee会計のプランを変更する場合
- 「プラン一括変更」画面で変更したいプランを選択し、［顧問先の選択へ］ボタンをクリックします。
※有料プランは、あらかじめアドバイザー事務所がプラン枠を購入している場合のみ選択できます。 -
「顧問先選択」画面でプランを変更したい事業所を選択し、［変更内容確認］ボタンをクリックします。
※一度に変更できる事業所は100件です。「顧問先選択」画面で顧問先が表示されない場合、以下のケースに当てはまります。
- 選択しているプランをすでに適用している顧問先
- 顧問先がプランの契約・支払いしている場合（この場合、顧問先側で「プラン未契約」に変更してもらうと表示されます）
- 自分が担当者ではない顧問先
変更の対象となる顧問先が多い場合は、絞り込みが可能です。
- 「変更内容を確認してください」画面で顧問先名、変更前の会計プラン、変更後の会計プランを確認し、問題が無ければ［実行］ボタンをクリックします。
- 「プラン変更の処理を開始しました」画面が表示されます。変更数が多い場合、処理に時間を要するためしばらく経ってから「プラン一括変更履歴」でご確認ください。
「プラン一括変更履歴」は、顧問先の一覧画面右上のプルダウンボタン内にある「プラン一括変更履歴」にあります。
プラン変更の処理中は、該当の顧問先のプランや担当者の変更はできませんが、他の作業は行えます。 - 「プラン一括変更履歴」画面では、ステータス（プラン変更の成否状況）や変更した顧問先名、変更前後のプランを確認することができます。
「プラン未契約」とアドバイザーが契約できるプラン間で変更することができます。
例えば、プラン未契約 → 証憑管理プラン → 記帳代行（シンプル）プランのように変更することは可能です。
※有料プランは残り枠がある場合に限り割り当て可能です。
freee人事労務のプランを変更する場合
- 「プラン一括変更」画面で変更したいプランを選択し、［顧問先の選択へ］ボタンをクリックします。
※有料プランは、あらかじめアドバイザー事務所がプラン枠を購入している場合のみ選択できます。 -
「顧問先選択」画面でプランを変更したい事業所を選択し、［変更内容確認］ボタンをクリックします。
※一度に変更できる事業所は100件です。「顧問先選択」画面で顧問先が表示されない場合、以下のケースに当てはまります。
- 選択しているプランをすでに適用している顧問先
- 顧問先がプランの契約・支払いしている場合（この場合、顧問先側で「プラン未契約」に変更してもうと表示されます）
- 自分が担当者ではない顧問先
変更の対象となる顧問先が多い場合は、絞り込みが可能です。
- 「変更内容を確認してください」画面で顧問先名、変更前の会計プラン、変更後の会計プランを確認し、問題が無ければ［実行］ボタンをクリックします。
- 「プラン変更の処理を開始しました」画面が表示されます。変更数が多い場合、処理に時間を要するためしばらく経ってから「プラン一括変更履歴」でご確認ください。
「プラン一括変更履歴」は、顧問先の一覧画面右上のプルダウンボタン内にある「プラン一括変更履歴」にあります。
プラン変更の処理中は、該当の顧問先のプランや担当者の変更はできませんが、他の作業は行えます。 - 「プラン一括変更履歴」画面では、ステータス（プラン変更の成否状況）や変更した顧問先名、変更前後のプランを確認することができます。
- プランの枠は、１つの顧問先事業所で消化すると、契約期間満了まで他の顧問先事業所への付け替えはできません。
他の顧問先事業所にプランを付け替えたい場合は、契約期間中にプランを解除し、次回更新日以降に他の顧問先事業所にプランを割り当てる必要があります。 - freee人事労務 年調プランはプラン未契約の事業所への割り当てが可能です（お試しプランの場合も割り当てが可能です。）
割当可能プラン
以下のプランを割り当てることが可能です。各プランのご利用には別途契約が必要です。詳細は担当者へご確認ください。
プランの追加購入について
［契約プラン一括で変更する］画面からプランを追加購入する方法は「プランを購入する」をご確認ください。
よくある質問
プラン割当がうまくいかない場合
顧問先が表示されない、またはプラン変更ができない場合は、以下の要因が考えられます。
- 自分がその顧問先の「担当者」として設定されていない。
- 顧問先側ですでにプランを契約・支払いしている（顧問先側で「プラン未契約」に変更してもらう必要があります）。
- 選択したプランをすでに適用済みである。
解決しない場合は、以下のトラブルシューティングをご確認ください。