freee人事労務アウトソースは、給与計算・労務業務をまるごとfreeeに委託できるサービスです。
このページでは、「振込口座変更」について説明します。
概要
freee人事労務アウトソースのサービスでは、freeeボードから「振込口座変更」の手続きを行えます。
給与・賞与の振込口座を変更したい場合に手続きを行ってください。
機能の特徴について
給与や賞与を振り込む口座の指定や、複数の口座に分けて振り込む場合の金額割合を変更できます。
入社手続きの途中など、すでに作成・進行中の口座変更手続きがある場合は、新しい手続きを開始することができません。
事前準備
手続きを行う従業員の方は、口座情報を確認できる書類が必要です。
新たに設定する金融機関の、金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人が記載された以下のいずれかを準備してください。
対象の書類
- 通帳
- キャッシュカード
- インターネットバンキングの口座情報が記載されている画面のスクリーンショットや書類
キャッシュカードの写真を送る場合は、印字されている口座名義人を確認できる画像をアップロードしてください。
口座名義人の記載が手書きの場合や、ご本人以外の名義（ご家族など）の口座は確認書類として受理できません。
全体の流れ
「振込口座変更」は、以下のステップで構成されます。
| Step | 実施者 | 実施内容 |
|---|---|---|
| Step1 | ユーザー（従業員） | 変更内容の入力・書類の提出 |
| Step2 | オフィスセンター | 内容の確認、freee人事労務への反映 |
| Step3 | 人事担当者 | freee人事労務へ反映された内容の確認 |
確認書類の提出が不要（または添付なし）の場合、オフィスセンターによるStep2の確認作業は省略され、Step1完了後に直接freee人事労務へ反映されます。
Step3はfreeeボードの管理者により任意に設定できる項目です。設定によりスキップされる場合があります。
操作手順
1.「振込口座変更」の手続きを開始する
freeeボードのホーム画面にある［新しい申請］のメニューより、添付画像の左下の「振込口座変更」ボタンから進めます。
入社手続きの途中など、すでに進行中の振込口座変更手続きがある場合は、新しく手続きを開始できません。
現状入力途中の手続きや、オフィスセンターの確認を進めている途中の手続きを完了してから、新たに手続きを開始してください。
2. ワークフローに沿って必要事項を入力する
手続き開始後、Step1から順番に必要な入力項目が表示されます。画面の指示に従って入力を進めてください。
確認書類は添付画像左下の「アップロードして自動入力」から画像を読み込みます。
確認書類の画像をアップロードすると、添付されている画像のように、AI-OCR（自動読み取り機能）が口座番号や店名を自動で入力します。
自動読み取り機能について
AI-OCRによって自動入力された内容に間違いがないか、必ずご自身で確認・必要に応じて修正を行ってください。
確認書類の提出が「任意」とされている会社の場合
書類なしでも登録できますが、添付画像のように確認書類を提出できない理由の記入が必要となります。
3. 入力した内容を確認する（※確認書類がある場合のみ実施）
入力内容に間違いがないか確認し、登録します。
登録された内容はstep2でオフィスセンターが内容を確認し、freee人事労務へ登録されます。