請求書ステータスについて

請求書ステータスとは

請求書メニューでは、取り込んだ請求書のステータスを管理することができます。
請求書ステータスは5種類あります。

請求書ステータスの活用方法

担当者1名で利用する場合

1. 請求書が取り込まれると、自動的に「未処理」のステータスが付与されます。
   
2. 請求書の内容を確認し、仕訳登録を行った後、手動で「確認済」にします。「確認済」になると、仕訳出力や振込データ出力が可能になります。
   
3. 仕訳データ出力および振込データ出力を行うタイミングで、それぞれ以下のメッセージが表示されます。［完了に変更する］を選択すると、請求書ステータスは「完了」に変更されます。
   
   

   【freee会計と会計ソフト連携している場合】
   ・freee会計上で振込状況を変更しても、受取請求書の請求書ステータスには自動反映されません。手動でステータスを変更することが可能です。

   
   
   ※「確認中」および「後で」のステータスは、運用に合わせてご利用ください。

担当者複数名で利用する場合（承認依頼を含む）

1. 請求書が取り込まれると、自動的に「未処理」のステータスが付与されます。
   
2. 請求書の内容を確認し、仕訳登録を行ったら、手動で「確認中」にします。
   「確認中」になると、承認依頼機能が利用できます。
   
3. 承認処理がすべて完了すると、自動的に「確認済」になります。
   
4. 仕訳データ出力および振込データ出力を行うと、それぞれ以下のメッセージが表示されます。両方で「完了に変更する」を選択すると、自動的に「完了」ステータスに変更されます。
   
   ※ freee会計と連携している場合には、仕訳の連携状況に関わらず、振込データ出力のタイミングで「完了」ステータスに変更することができます。
   
   ※ 「後で」は、運用に合わせて任意で利用できるステータスとなります。

一括操作の使い方

「請求書一覧」の画面では、一括でステータス変更を行うことができます。操作手順は、以下の通りです。

1. 「請求書一覧」メニュー上で、ステータスを変更したい請求書にチェックを入れます。
   
2. ［一括操作］をクリックし、変更先のステータスを選択します。