支払依頼機能や承認依頼機能では、社内稟議におけるさまざまなケースに合わせて、承認ルートを設定できます。
本ページでは、承認ルートの追加方法や活用例を紹介します。
目次
承認ルートの追加
頻繁に利用する承認ルートは、テンプレートとして登録できます。
下記いずれかの方法で追加した承認ルートは、「支払依頼」と「承認依頼」で共通利用できます。
詳細は各ヘルプページをご確認ください。
- 連携する会計ソフトをfreee会計にしている場合：支払依頼（freee会計）について
- 連携する会計ソフトをfreee会計以外にしている場合：支払依頼（freee会計以外）について
- 承認依頼について
支払依頼メニューから追加する
- 支払依頼メニュー →［＋新規申請］ボタンをクリックします。
- 承認ルートの［ルート選択］をクリックし、［＋ 承認ルートを追加］をクリックします。
- 承認ルート名と承認ステップを入力後、［登録］ボタンをクリックすると追加が完了します。
請求書メニューの承認依頼画面から追加する
- 請求書詳細画面の［承認依頼］ボタンをクリックします。
※［承認依頼］ボタンは、請求書ステータスを［確認中］に変更後に表示されます。 - 承認依頼画面上で承認ルートを指定し、［テンプレート登録］ボタンをクリックします。
- 承認ルート登録画面に遷移後、「承認ルート名」を入力し、［登録］ボタンをクリックするとルート追加が完了します。
※ 承認ルート登録後、支払依頼申請時は新規申請画面の「ルート選択」、承認依頼時は［テンプレートからコピー］ボタンから選択できるようになります。
「入力担当」の権限を有するメンバーは、承認者に設定することはできません。
承認ルートの編集・削除
追加された承認ルートは、以下の操作手順で編集および削除が可能です。
支払依頼メニューから編集する
- 支払依頼メニュー →［＋新規申請］ボタンをクリックします。
- 承認ルートの［ルート選択］をクリックし、任意の承認ルートの［編集］ボタンをクリックします。
- 「承認ルート編集」画面で内容を編集し、［更新］ボタンをクリックすると、編集内容が反映されます。
※承認ルートを削除する場合は、同画面の「ごみ箱」マークをクリックします。
承認ルートの活用
承認ルートを登録せずに承認者を指定する
支払依頼時、［カスタムの承認ルートを指定］ボタンをクリックすると、承認ルートを登録せずに承認者を選択できます。
複数の承認ステップを設定する
承認ルート設定時に［＋ステップ追加］ボタンをクリックすることで、次のステップを追加できます。
複数のステップを設定した場合、ステップ1から順次承認作業の依頼が送信されます。
通知の詳細は「ユーザ設定について - 通知設定について」をご確認ください。
承認ステップごとに［固定］か［都度選択］を選択できます。
- 承認者や承認の順番が予め決まっている場合：固定
- 承認時のタイミングで次の承認者を都度指定したい場合：都度選択
1つのステップに複数の承認者を設定する
１つのステップに複数の承認者を設定できます。以下に活用方法と設定手順を説明します。
いずれかの承認を必要とする場合
「必要な承認数」を設定することで、指定した人数分の承認が得られた時点でステップを完了することができます。
全員の承認を必要とする場合
「必要な承認数」を承認者の人数と同じ数に設定した場合、そのステップの承認者全員の承認が必要です。