連携せずに口座を登録する（口座一括登録とあとから連携設定）

「連携せずに口座を登録する」とは

本機能は、一度に複数の口座を口座名を指定して登録し、あとから連携先を指定して連携設定ができるものです。（※銀行・クレジットカードのみ可能）
口座の登録と連携設定はそれぞれ別画面で行います。

詳しくは以降のセクションにて案内します。

STEP1：連携せずに口座を登録する

まずは口座の登録を行います。この手順で登録された銀行・クレジットカード口座のみ、あとから連携設定するときに初めて連携先（どの銀行の法人または個人口座と、クレジットカードと連携するか）を選択することが可能です。

1. ［マスタ・口座］メニュー →［口座］をクリックします。
2. ［＋登録］ボタン → 登録する口座のカテゴリを「銀行口座」または「クレジットカード」、口座へのデータの取得方法を「手入力・ファイルアップロードで取得」を選択して［登録］をクリックします。
3. 「口座を登録（銀行口座）」および「口座を登録（クレジットカード）」画面に移動するので、今回登録したい必要な口座数分の行を追加しながら、口座名を入力します。
   ※なお、最大で1回あたり100口座（100行）一括登録可能です。
   ※画像は銀行用の画面ですが、クレジットカード用の画面も機能は同じです。
   
   • ［＋口座を追加］ボタン
     • 1行ずつ追加ができます
   • ［＋口座を5件追加］ボタン
     • 5行ずつ追加ができます。事前に一気に登録したい口座数が明らかで、かつ多い場合にご利用すると便利です。
   • ［CSVアップロード］
     • 口座行をCSVファイルを用いて一括で登録することができます。詳細は「CSVファイルから口座を一括登録する」をご覧ください。
   • ［削除］ボタン
     • 追加した行が不要な場合は［削除］ボタンをクリックして行を消してください。口座名が空欄のまま口座を登録することはできず、エラーになります。
   • 「登録する口座数：◯件」
     • 現在追加されている行数がカウントされます。口座名が空欄の行もカウント数に含まれます。

4. 必要部分、口座行を追加して口座名を入力したら、画面一番下［口座を登録］をクリックします。

   ［口座を登録］をクリックした際、サーバーエラー等が発生すると「口座の登録に失敗しました」というエラーが表示されることがあります。
   ただし、その場合でも口座登録が成功している場合があります。
   まずは、ホーム画面 または「口座」の一覧画面から口座が登録されているか確認してください。

   口座が登録されていなかった場合は、大変お手数ですが再度一括登録を実施してください。

5. 口座登録が成功すると、完了メッセージが表示されます。これで一括口座登録は完了です。
   
   口座登録ができたら、のちほど必要に応じて連携設定を行いましょう。次のSTEP2に進みます。

STEP2：あとから連携設定をする

次に、登録した口座に対して、あとから連携設定を行う場合の操作をご説明します。 

1. ホーム画面左側の口座から、同期設定したい口座の口座名をクリックします。
2. 遷移した画面の右上、［設定］をクリックします。
   
3. 遷移した画面の「②明細を取り込む方法を選びましょう」にて、1つ目の「オンラインサービスと同期する」を選択します。
    「③同期する連携先を選択しましょう」が表示されるので、［選択設定へ］をクリックします。
4.  「連携先を選択してください」画面が表示されるので、今回操作している口座に対して連携したい連携先名を検索・クリックします。

CSVファイルから口座を登録作成する

「STEP1：連携せずに口座を登録する」の手順③において、画面上でボタンから口座行を追加するだけでなく、CSVファイルから一括で登録することも可能です。

アップロード方法

本セクションは銀行用の画面を用いていますが、クレジットカード用の画面も機能と操作は同じです。

1. お手元にフォーマットに沿ったCSVファイルを用意します。
   後述のセクション「CSVアップロード用テンプレートファイル」からテンプレートファイルをダウンロードしてご利用ください。
   ※後述の手順③の画面からもテンプレートをファイルをダウンロードできます。
2. 右上の［CSVアップロード］をクリックします。
   

3. 「CSVアップロード」画面

   が浮かび上がってくるので、［ファイルを選択］をクリックし、ご利用のPCからCSVファイルを選択してアップロードします。
   
   また、この画面でも左上の［テンプレートCSVをダウンロード］から、テンプレートファイルのダウンロードが可能です。

4. 【アップロードが成功した場合】
   「口座を登録（銀行口座）」および「口座を登録（クレジットカード）」画面にて、CSVファイルからアップロードされた分が追加されていることが確認できます。
   最後に画面下［口座を登録］をクリックします。
   
   【アップロードが失敗した場合】
   以下のような場合はエラーが表示されてアップロードが失敗します。
   適宜CSVファイルを修正してから、再度アップロードしてください。
   
   アップロードエラーとなる条件
   • アップロードしたCSVファイルに記載されている口座数が、上限の100個以上であった場合（ヘッダーをあわせて101行以上）
   • あらかじめ「連携せずに口座を登録」画面にて手動で入力した口座数と、アップロードしたCSVファイルに記載されている口座数の合計が、上限の100個を超えた場合
   • アップロードしたファイルが正しい形式ではない場合

注意点

一括口座登録の上限数

「口座を登録（銀行口座）」および「口座を登録（クレジットカード）」画面で、一括で登録できる口座数の上限は100口座です。
100を超える口座を登録したい場合は、一度100口座を登録してから再度残りの口座数を登録してください。

あとから連携設定ができない場合

「STEP2：あとから連携設定をする」セクションの手順③に記載している「③同期する連携先を選択しましょう」が表示されない場合は、以下のどちらかと考えられます。

• 「STEP1：連携せずに口座を登録する」セクションに記載した方法以外で登録した口座
• 過去に一度連携していたが連携解除(認証解除)した口座

本画面以外から登録した口座は、口座登録時点で連携設定できる銀行が紐づいている または 連携設定はできず明細アップロードのみ利用できる口座のどちらかになります。
そのため「STEP2：あとから連携設定をする」セクションでご案内しているような、口座に対してあとから連携先を選んで連携設定することはできません。

モバイルアプリからの利用

STEP1の「連携せずに口座を登録する」、STEP2の「あとから連携設定をする」のいずれも、モバイルアプリ（スマートフォンアプリ）での操作には対応しておりません。
「あとから連携設定をする」については、モバイルアプリ上で口座設定画面に遷移してもエラーとなります。
ご利用の際はWeb版freee会計にログインの上、ご利用ください。

CSVファイルのサポート形式

一括口座登録におけるCSVファイルは、以下の形式のみ動作保証しています。

• 文字コード
  • UTF-8
  • Shift JIS

CSVアップロード用テンプレートファイル

以下のファイルはCSVアップロード用のテンプレートファイルです。
ダウンロード後、編集してご利用ください。