外部ストレージおよび電子契約システムからの書類取り込みについて

外部ストレージおよび電子契約システムからの書類取り込みの流れ

外部ストレージや電子契約システムと連携することによって、書類データを受取請求書へ取り込むことができます。
現時点で取込に対応している外部ストレージおよび電子契約システムサービスは、下記の通りです。

• Google Drive
• Box
• Dropbox
• クラウドサイン ※
• freeeサイン
• GMOサイン

※ クラウドサイン連携機能を利用するには、「クラウドサイン Web API」の利用権限が必要です。詳細はクラウドサインのヘルプページを参照ください。

書類取り込みの手順

1. 「キャビネット」または「請求書」メニュー→［＋追加］をクリックします。
   
2. 「ファイルの追加」というウインドウが表示されたら、「外部ストレージ」または「電子契約」タブが選択されていることを確認します。
   ※［請求書］メニューからのアップロードの場合、「電子契約」タブは表示されません。
   
3. 連携する外部ストレージを選択します。
   
4. 各ストレージの認証画面が表示されたら、連携したいアカウントのIDとパスワードを入力します。
5. ストレージに保管されているファイル一覧が表示されたら、取り込みたいファイルにチェックを入れて［選択］をクリックします。
   
6. PDFのページ分割を設定します。
   書類ファイルをページごとに分割してアップロードする場合は、セット済みファイルの「PDFページ分割」にチェックを入れてください。
   ページ分割の必要がなければ、チェックボックスをOFFのままにしておきます。
   
7. ［次へ］をクリックします。
   ※取込み済み書類と重複する場合、二重処理にならないようアラートが表示されます。
   
8. 「キャビネット」メニューからのアップロードの場合、「書類タイプ」を設定します。
   ※［請求書］メニューからのアップロードの場合、自動的に「請求書」として取り込まれます。
   
9. 「取引日」、「支払期日」の設定方法を選択します。
   • OCR優先
     受取請求書が書類から自動で読み取った日付を使用する場合には、こちらを選択してください。
     書類の状態によっては読み取りできない場合があるため、「OCR不可の場合の日付」欄には読み取り不可の場合に適用する任意の日付を指定します。
   • 日付指定
     手動で日付を設定したい場合はこちらを選択し、「日付」欄に任意の日付を指定してください。
     
10. 書類へのアクセス権限を設定します。
    書類の閲覧を制御する場合は、「アクセス権限設定」を「設定する」にチェックの上、下記設定を行います。
    
    • 個人単位でアクセス権を付与する場合
      メンバー欄にアクセス権を付与したいユーザーを指定します。
    • 部署単位でアクセス権を付与する場合
      チーム欄にアクセス権を付与したい部門を指定します。
      ※アクセス権限を設定する場合は、事前にメンバー及びチームを登録しておく必要があります。詳細は「アクセス制限について」をご覧ください。
      
11. ［アップロード］をクリックします。