受取請求書の画面左端には、すべての機能が表示されている「グローバルメニュー」があります。
本ページでは、「グローバルメニュー」の内容について説明します
現在受取請求書でご利用いただける機能と、それぞれのアイコンは下記の通りです。
| アイコン | 機能名 | 機能内容 |
|---|---|---|
| 受信トレイ |
受取請求書の書類受取用URLおよび専用アドレスあてに受信した書類があります。 書類専用URLの確認や、専用メールアドレスの管理を行うことも可能です。 |
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| キャビネット |
受取請求書に取り込んだ書類を、任意の書類タイプ別に管理します。 受信トレイ以外に、ローカルPCや連携サービスからの取り込みも可能です。 ※主に受取請求書キャビネットをご契約のお客様向けの機能です。 |
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| 支払依頼 |
経理部門での確認前に、現場部門での支払申請をワークフロー形式で依頼することができます。 本メニューからアップロードされた請求書は、通常の取り込み請求書と同様に「キャビネット」と「請求書」メニューへ連携されます。 ※受取請求書インボイスをご契約のお客様のみご利用可能です。 |
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| 請求書 |
受取請求書に取り込んだ請求書のステータス管理や、受取チェック・仕訳入力・支払処理・マスタ管理などの請求関連業務を行います。 受信トレイ以外に、ローカルPCや連携サービスからの取り込みも可能です。 ※受取請求書インボイスをご契約のお客様のみご利用可能です。 |
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| 取引先 |
書類に紐づける取引先を管理します。 外部会計アプリからのマスタ取込や、一括ダウンロードも可能です。 |
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| メンバー |
一緒に受取請求書を利用するメンバーやチーム（部署）を管理します。 メンバーとチームの紐づけも可能です。 |
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| 連携 | 外部会計アプリとの連携を行うことができます。 |
グローバルメニュー上で各アイコンを選択するとアイコンが青く色づき、グローバルメニューの右側に機能別メニューが開きます。