キャビネットメニューの基本操作について – freee ヘルプセンター

電子帳簿保存法に則って書類を効率的に電子保管することができます。
この記事では、キャビネットメニューにおける書類ファイルのアップロードから保存、閲覧など基本的な操作の流れについて説明します。

キャビネットメニューでできること

さまざまなビジネス書類の保管や閲覧、整理を、メニュー内で効率的に行うことができます。

一般的な電子保管業務に合わせた、基本操作の流れを説明します。

書類の属性に合わせた書類タイプを作成し、タイプ別に書類を保管・閲覧することができます。
書類タイプの選択部分を指し示すスクリーンショット

詳細は「書類タイプについて」をご覧ください。

キャビネットメニューで書類ファイルをアップロードすると、AI-OCRが必要項目を読み取り、受取請求書へ取り込みます。
アップロード後は、アップロード時に設定した書類タイプごとに確認いただけます。
請求書のファイルの追加画面のスクリーンショット

取り込まれた書類の詳細画面では、PDF上の読み取り位置と読み取った情報が反映された各項目が、項目別に対応した色でハイライト表示されます。
詳細は「受取請求書のAI-OCR読み取り情報について - 読み取り情報の反映」をご確認ください。
ハイライトが表示されている項目を指し示すスクリーンショット

受取請求書では、電子帳簿保存法の検索性の要件と真実性の要件に、下記の通り対応しています。

詳しくは「受取請求書の電子帳簿保存法対応について」のヘルプページをご参照ください。

なお、2023年12月以前に保管した書類については、スキャナ保存の要件となる書類の階調情報もシステム上に記録されます。
ファイル情報欄を指し示すスクリーンショット

※ 階調情報の保持についてはスキャナ保存の要件であり、電子取引については必須ではありませんが、受取請求書ではすべての書類において階調情報を保存しています。

受取請求書に保管されている書類は、書類タイプ別に閲覧できることに加えて、検索やフィルタ機能を使った効率的な管理が可能です。
保管日部分を指し示すスクリーンショット

詳細は「フィルタ機能と簡易検索について」のヘルプページをご覧ください。