受取請求書では、取引先と取引日が同一の書類を関連書類として紐づけて表示することができます。
この記事では、関連書類機能について説明します。
関連書類機能とは
取引先と取引日が同一の書類を保管する際、「自動」もしくは「任意」で関連書類として保存することができます。
任意の設定をしていない場合は、自動で関連付けが行われます。
任意の関連付けは、「案件」を登録することで設定ができます。
関連書類機能の使い方
書類データを表示した際、以下の場合にプレビュー上部にタブ形式で関連書類が表示されます。
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- 自動で紐づけられた書類（取引先と取引日が同一）がある場合
- 「案件」設定により紐づけられた書類がある場合
- タブを切り替えると、表示中の書類に関連する書類データが確認できます。
取り込んだ書類の取引先と取引日が同一であった場合、意図せずに自動で書類を関連付けるケースがあります。
この自動関連付けを解除されたい場合は、各書類に異なる案件を設定することで関連付けを無効にすることが可能です。
「案件」機能による関連付け
「案件」機能をご利用いただくことで、見積書や納品書など、関連する書類データを任意で紐づけることが可能です。
設定「案件」機能の方法は下記の通りです。
- ［キャビネット］メニューもしくは［請求書］メニュー →「案件」の設定を行いたい書類データを選択します。
- 書類情報画面にある［案件］欄をクリックします。
なお、未登録の場合は［案件追加］をクリックします。
※登録済であれば、リストで表示されますので任意で選択してください。
※キャビネットメニューの場合
※請求書メニューの場合 - 「案件」のウィンドウが立ち上がりますので、「取引先」「期間」を設定し、［追加］をクリックします。
- 関連付けたい書類を開き、［案件］をクリックすると、案件リストが表示されます。
必要に応じて追加した案件を設定してください。 - 設定した請求書と納品書が関連付けされました。
請求書と関連する見積書や納品書などを、タブ切替で簡単に確認できます。