受取請求書では、書類ごと・書類タイプごと・受信トレイごとにアクセス権限を設定し、機密性を担保することが可能です。
本ページでは、書類のアクセス制限について説明します。
アクセス権限設定とは
本機能では、社内ルールに応じてメンバー権限やチーム（部門）ごとにアクセス制御が可能です。メンバー権限とチーム（部門）の詳細は以下ヘルプページをご覧ください。
- メンバー権限：メンバーメニューについて - メンバー権限について
- チーム（部門）：チーム(部門)管理について
以下の3項目それぞれに対して設定することができます。
- 書類
- 書類タイプ
- 受信トレイ
プライマリーオーナーとオーナー権限は、アクセス制限の対象外となります。
書類の担当者として設定されたメンバーは、アクセス制限の設定に関わらず書類の閲覧が可能です。
アップロード時に設定
- 書類アップロード時に表示される「ファイルの追加」画面下部の、「アクセス権限設定」を「設定する」にチェックします。
- 閲覧権限を付与したいメンバーまたはチーム（部門）を選択の上、［アップロード］をクリックします。
書類情報上で設定
- 請求書詳細画面もしくは書類情報画面右上の、［人型のアイコン］をクリックします。
- 「アクセスを制限する」をONにし、閲覧権限を付与したいメンバーまたはチーム（部門）を選択の上、［更新］をクリックします。
書類タイプごとに設定
書類タイプにアクセス制限を設定すると、自身がアクセス可能な書類タイプのみがキャビネットメニューの［書類一覧］に表示されます。
「契約書」など特定の書類全体にアクセス制限をかけたい場合に便利な機能となっています。
- プライマリーオーナーもしくはオーナーの操作画面から、キャビネットメニュー →［設定 - 書類タイプ］を開きます。
- アクセス制限を設定したい書類タイプのペン型のアイコンを選択します。
- 「アクセスを制限する」をONにし、閲覧権限を付与したいメンバーまたはチーム（部門）を選択の上、［更新］をクリックします。
受信トレイごとに設定
受信トレイにアクセス制限を設定すると、自身がアクセス可能な受信トレイのみが受信トレイメニュー内に表示されます。
※書類へのアクセス制限は、別途書類ごと（アップロード時に設定または書類情報上で設定）もしくは書類タイプごとに設定が必要です。
- 受信トレイメニューから「トレイ設定」を開きます。
- アクセスを制限したい受信トレイをクリックします。
- アクセス制限の項目で［アクセスを制限する］を選択し、閲覧権限を付与したいメンバーまたはチーム（部門）を選択の上、［追加］をクリックします。