書類の補足情報（タグ・担当者・メモ）について – freee ヘルプセンター

受取請求書では、書類管理を効率化するためにタグや担当者、メモなどの補足情報を書類に紐づけることができます。このページでは、書類の補足情報について説明します。

紐付け可能な補足情報について

キャビネットメニューや請求書メニューで登録可能な補足情報は、下記の通りです。

登録された補足情報は、「書類の検索やフィルタ」を行う際に絞り込みキーワードとしてご利用できます。詳しくは「フィルタ機能と簡易検索について」のヘルプページをご覧ください。

補足情報は、各メニューより紐付けを行うことができます。

なお、各メニューで操作画面が異なります。それぞれの画面は以下になります。

受信トレイメニューから書類を取り込む際に補足情報を紐付けるスクリーンショット

キャビネットメニューから書類を手動で取り込む際に補足情報を紐付けるアップロードスクリーンショット

メモは、支払支払依頼申請メニューから申請を開始するタイミングでも追加可能です。
「ごみ箱」内にある書類にはタグ・担当者・メモの付与はできない仕様でとなっております。

全てのメンバー権限でタグの作成が可能です。作成手順は下記の通りです。

一度作成されたタグは削除できません。

作成されたタグは編集が可能です。
※編集は、キャビネットメニューもしくは請求書メニューの書類情報画面上で行います。