書類の補足情報（タグ・担当者・メモ）について – freee ヘルプセンター

受取請求書では、書類管理を効率化するためにタグや担当者、メモなどの補足情報を書類に紐づけることができます。このページでは、書類の補足情報について説明します。

紐付け可能な補足情報について

［キャビネット］メニューや［請求書］メニューで登録可能な補足情報は、下記の通りです。

登録された補足情報は、「書類の検索やフィルタ」を行う際に絞り込みキーワードとしてご利用できます。

補足情報は、下記タイミングで書類への紐付けを行うことができます。

受信トレイメニューから書類を取り込む際に補足情報を紐付けるスクリーンショット

キャビネットメニューから書類を手動で取り込む際に補足情報を紐付けるアップロードスクリーンショット

キャビネットメニューの書類詳細画面上で補足情報を編集するスクリーンショット

メモについては、［申請］メニューからワークフローを開始するタイミングでも追加可能です。

全てのメンバー権限でタグの作成が可能です。作成手順は下記の通りです。
※一度作成されたタグの削除はできない仕様となっております。