受取請求書では、ユーザごとにプロフィール情報や通知設定を管理することができます。
この記事では、ユーザ設定について説明します。
ユーザー設定とは
受取請求書の［ユーザ設定］メニューでは、プロフィール情報やログイン設定、各種通知設定を管理することができます。
プロフィールを確認する
ユーザーアイコンをクリックし、［ユーザ設定］ボタンから、登録済みプロフィール情報の詳細が確認できます。
| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| プロフィール画像 |
任意のプロフィール画像を設定できます。 ※ 180ｘ180 px 以上の画像のみ設定可能です。 ※ Googleログインの場合、Googleのプロフィール画像が反映されます。 |
| 氏名 | 登録している氏名が表示されます。 |
| メールアドレス | 登録しているメールアドレスが表示されます。 |
| freeeとアカウント連携 |
freeeのアカウントでログインできるようになります。 ※取引連携については、別途連携メニューからの連携が必要となります。freee会計以外の会計ソフトと連携している場合は、「受取請求書インボイスの初期設定について - 連携した会計ソフトを変更する場合」をご確認ください。 |
プロフィールを編集する
下記手順にて、プロフィールを編集することができます。
- ユーザーアイコンをクリックし、［ユーザ設定］ボタンから、内容を編集します。
- ［更新］をクリックして、完了です。
freeeアカウントと連携
ユーザ設定からfreeeアカウントと連携することができます。
※ログインについては、「ログイン方法について」をご参照ください。
通知設定について
［ユーザ設定］→［通知設定］では、条件に応じたメール通知の送付可否を設定し、対応が必要な書類の見逃しを防ぐことができます。
| 通知タイミング |
説明 |
|---|---|
| 受信トレイでメッセージを受信した時 |
新しい書類を受信した際に通知します。 アクセス権限のある受信トレイで受信した書類に対して通知されます。 |
| 書類の担当に自分が割り当てられた時 | 書類の担当者が自分に割り当てられた際に通知します。 |
| 書類のコメントでメンションされた時 | 書類情報画面および請求書情報画面のコメント機能でメンションされた際に通知されます。 |
| [支払依頼]承認者に自分が割り当てられた時 |
支払依頼の機能で承認者に割り当てられた際に通知されます。 |
| [支払依頼]自分の申請が承認された時 | 支払依頼の機能で自分の申請が承認された際に通知されます。 |
| [支払依頼]自分の申請が却下された時 | 支払依頼の機能で自分の申請が却下された際に通知されます。 |
| [支払依頼]自分の申請にコメントされた時 | 支払依頼の機能で自分の申請にコメントされた際に通知されます。 |
| [承認依頼]書類のコメントでメンションされた時 | 承認依頼の機能で承認者に割り当てられた際に通知されます。 |
| [承認依頼]自分の申請が承認された時 | 承認依頼の機能で自分の申請が承認された際に通知されます。 |
| [承認依頼]自分の申請が却下された時 | 承認依頼の機能で自分の申請が却下された際に通知されます。 |
| [承認依頼]自分の申請にコメントされた時 | 承認依頼の機能で自分の申請にコメントされた際に通知されます。 |
※ 通知先のメールアドレスは、［ユーザ設定］→［プロフィール］の「メールアドレス」です。
連携
会計ソフトとしてfreee会計と会計連携している場合、サブメニューに「連携」が表示されます。
各ユーザーが再連携を行うことで、支払依頼を申請する際の購買申請の紐づけや、請求書メニューからfreee会計へ取引連携を行うことが可能になります。
詳しくは、「受取請求書とfreee会計の連携について」をご覧ください。