freee販売では案件や業務データの一覧画面で表示したい項目を「表示項目設定」や「フィルタ条件の設定」を利用し、自由にカスタマイズすることができます。
詳しい操作方法は「案件一覧の表示内容をカスタマイズする」をご確認ください。
目次
概要
各業務データの一覧画面より「ビュー」の保存を利用することで、利用頻度が高い一覧画面を瞬時に確認できます。
参考:ビューの設定と保存
フィルタ条件や「ビュー」の保存を活用することで、freee販売における、必要なエクスポート項目の設定など、様々な課題を解決することができます。
参考:freee販売の各種データをエクスポート(ダウンロード)する
フィルタ条件の組み合わせ
各業務データの一覧画面にある「+条件追加」と「表示項目設定」を設定し、「ビュー」として保存することで、下の表にある課題を解決することができます。
解決する課題 | 業務画面 |
「+条件追加」の設定 |
表示項目設定 |
---|---|---|---|
売上計上漏れの確認 | 受注 |
売上ステータス:未計上/一部計上済 売上予定日:任意の日付~当月末(前月末)※1 |
売上ステータス 売上予定日 |
請求書発行漏れの確認 | 受注 |
請求書送付ステータス:未送付 請求予定日:任意の日付 |
請求書送付ステータス 請求予定日 (納品予定日or売上予定日)※2 |
今月の請求内容の確認 | 受注 |
請求予定日:任意の日付 納品ステータス:未納品/一部納品 |
請求予定日 |
合算請求書作成対象の絞り込み | 売上 |
請求日:各締め日 ※3 |
請求日 |
定期請求案件の確認 ※4 |
案件 | 案件名称:(定期請求)を含む | 案件名称 |
※1 月末の日付は都度変更します。
※2 何をトリガーにして売上が立つのかによって設定します。
※3 年月を都度変更します。
※4 案件名に【定期請求/毎月】など、管理しやすい名称をつけます。
- 受注登録の際、「売上予定日」「請求予定日」の項目の入力は任意設定となっておりますが、必ずご入力ください。
参考:受注を直接登録する - ステータス変更は忘れずに行ってください。
参考:納品/検収ステータスを変更する