freee販売で複数の担当者で案件を作成する際に、統一した案件で作成したい場合、ビューの設定や案件の複製を活用することで案件名の不統一を防ぐことが可能です。 当ページではより案件名を統一しやすくするための各機能の活用方法について説明します。
統一した案件名で案件を作成する手順について
統一した案件名で作成したい場合、「テンプレート用の案件を作成・複製」することで可能です。
各手順については以下をご参照ください。
①テンプレート用の案件を作成する
- 案件画面の［登録］をクリックします。
- 今後使用する案件名を入力します。
※登録例：2024年1月分_スポット案件_単月契約 - ［登録］をクリックします。
②テンプレート用の案件を複製する
「①テンプレート用の案件を作成する」で作成したテンプレートを使い案件を複製します。
- 作成したテンプレート用の案件の［・・・］から［複製］をクリックします。
- 複製された案件を編集し、［登録］をクリックします。
案件の登録や複製の詳細については、以下ヘルプページをご参照ください。
参考：「ビューの設定」でテンプレート用の案件をまとめて表示する
「ビューの設定」で、テンプレート用の案件をまとめて表示させることが可能です。
- 「案件」画面上部の［＋条件を追加］から［案件名称］をクリックします。
- テンプレート用の案件名に当てはまる単語を入力し、［適用］をクリックします
※入力例：2024年 - ［ビューの保存］をクリックします。
- ビュー名を入力し、［保存］をクリックします。
※入力例：2024年テンプレート - 追加されたビューをクリックするとフィルタされた案件が表示されます。
既定のビューにすることで、常にトップ画面にテンプレート用の案件を表示させることが可能です。
ビューの［設定(歯車マーク)］から既定のビューの変更ができます。
参考ヘルプページ：ビューの管理