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対象プラン
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新プラン | ミニマム | スターター | スタンダード | アドバンス |
| 旧プラン | ミニマム | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ |
freee人事労務は、他社の給与計算ソフトやExcelで計算した賞与データのインポートに対応しています。インポートを行うことで、年度の途中からfreee人事労務の利用を開始した場合でも年末調整や労働保険の年度更新などの手続きを行うことができます。
目次
事前に確認すること
対象となる従業員の追加
従業員番号を設定していないとインポートを行うことができません。
詳細は、「従業員の情報を編集する - 本人情報」のヘルプページをご覧ください。
インポート用フォーマットのダウンロード
フォーマット内各項目の詳細については、「他社サービスの賞与データのインポート項目について」のヘルプページをご覧ください。
フォーマットのダウンロードは、インポート画面からも可能です。
他ソフトのデータやExcelのデータはこのフォーマットに合わせて編集します。
一度にインポートできる件数の上限について
賞与データのインポートについて、一度にインポートできる上限は500件です。
500件を超える場合、CSVファイルを分割してインポートしてください。
賞与データを取り込む
賞与明細をインポートする際に、従業員への支給額が0円の場合であっても賞与明細の計算人数としてカウントされます。
そのため、ご契約従業員数が不足してしまう場合は、賞与明細の確定ができないことがありますので、［設定］メニューの［プラン・お支払い］から従業員の追加を行ってください。
- ［賞与明細］メニューを開き、年月ナビゲーションで対象となる賞与明細の月を開きます。
- ［一括操作］から［賞与明細のインポート］をクリックします。
- 「賞与明細のインポート」画面の［CSVダウンロード］ボタンから、CSVファイルをダウンロードし、編集します。
- ［ファイルを選択］から該当ファイルを選択するか、グレーの枠内にCSVファイル自体をドラッグ&ドロップします。
- プレビュー画面が表示されます。反映される内容を確認し、問題なければ［インポート］ボタンをクリックします。
プレビュー画面の状態には、「インポート可」と「エラー」があります。
「エラー」が表示された場合には、各項目に表示されたエラー内容を確認してファイルを修正し、再度ファイルアップロードからお試しください。 - 「賞与明細をインポートしますか？」ウィンドウが開きます。反映される賞与明細の年月ナビゲーションが問題ないか確認後、［インポート］ボタンをクリックするとインポートが行われます。
インポートの進捗状況はインポート履歴から確認することができます。
詳しくは、本ページの「インポート履歴を確認する」をご確認ください。
取り込んだデータを確認する
インポートした明細を確認したい場合は、［賞与明細］メニューの賞与明細一覧画面から、該当月を選択することで確認できます。
また、明細をインポートした従業員には「インポート」というステータスが表示されます。
インポート済みの明細がある場合、該当月の賞与明細一覧画面には賞与概要は表示されません。
賞与明細をインポートした従業員の［明細確認］ボタンをクリックするとインポートした項目の詳細を確認することができます。
賞与データを取り込んだ後、インポートデータを削除したい場合
賞与データを取り込んだ後、インポートデータを削除したい場合は、次の手順で操作します。
- [賞与明細］メニューを開き、年月ナビゲーションで対象となる賞与明細の月を開きます。
- 賞与明細一覧で、インポートデータを削除したい従業員の［明細確認］ボタンをクリックします。
- 従業員ごとの賞与明細画面で［この賞与を削除］をクリックし、「この賞与明細を削除しますか？」画面で［削除］ボタンをクリックします。
この操作は元に戻せません。
インポート履歴を確認する
取り込んだデータの進捗を確認したい場合は、賞与明細のインポート画面の［履歴］タブをクリックすることで確認することができます。過去にインポートした全ての履歴が表示されています。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 実施日時 | インポートが実施された日時を表示します。 |
| 更新対象の月 | インポートが実施された賞与明細の支払い月を表示します。 |
| インポート結果 |
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| インポートCSV | クリックすることで、インポートしたCSVをダウンロードすることができます。 |
データが反映される手続き・書類
賞与の確定をクリックすると、freee上で賞与を計算し確定した場合と同様、以下の手続きや書類にデータが反映されます。
- 年末調整
- インポートした賞与明細も年末調整の収入欄に反映されます。
- インポートした賞与明細も年末調整の収入欄に反映されます。
- 賞与支払届
- 労働保険の年度更新
- 所得税徴収高計算書
- 所得税の定額減税（2024年分）
- 従業員の方が閲覧できる賞与明細
過去にインポートした賞与明細も公開可能になります。ただし、インポート項目が少ないため、不完全な賞与明細になります。
公開する場合には、項目を追加した上で再度インポートしていただくか、公開しないようにご注意ください。
- 賃金台帳
- 賞与明細一覧表
- 退職時の書類
- 源泉徴収票
- 従業員項目選択出力
- ここで説明している「賃金台帳」「賞与明細一覧」の賞与情報の項目は、「従業員項目選択出力」機能リリース前の手順で出力した場合に表示される項目です。
- この「従業員項目選択出力」機能リリース前の出力機能は、出力する期間を問わず機能利用可能となりましたが、将来的に機能提供を終了する可能性があります。機能提供を終了する場合は、改めて事前にお知らせします。
詳しくは、freee人事労務 - 機能アップデートの「(予定)2024年1月中 給与明細一覧表、賞与明細一覧表、賃金台帳の利用期間を延長します。」をご覧ください。
※ 「従業員項目選択出力」機能での出力方法は「従業員項目選択出力機能で従業員の情報を出力する」のヘルプページをご覧ください。
データが反映されない手続き・書類
以下の手続きや書類にはデータは反映されません。
- 算定基礎届の作成（定時決定）
- 月額変更届の作成（随時改定）
- 雇用保険離職証明書
- 給与・賞与の総合振込ファイル
- freee会計への未決済取引作成