対象プラン
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新プラン | スターター | スタンダード | アドバンス |
旧プラン | ベーシック | プロフェッショナル | エンタープライズ | |
その他 | 労務管理 | 勤怠・労務管理 |
本ページでは「フォームテンプレート」「案内文テンプレート」「各種通知」の設定方法をご説明します。
管理者の方にて、入社手続き時に必要な従業員情報の入力フォームを従業員ごとにカスタマイズが可能な「フォームテンプレート」の設定ができます。
また入社フォームの入力を従業員に依頼する場合に使用する「案内文テンプレート」の設定も可能です。
目次
フォームテンプレートを設定する
フォームテンプレートを追加する
フォームテンプレートの追加手順は次の通りです。
- [設定]メニュー→[入社手続き]をクリックします。
- 「入社手続き設定」画面で[フォームテンプレート]タブが開きますので、[+追加]ボタンをクリックします。
- 「入社フォームテンプレート新規作成」画面で、「入社フォームテンプレート名」を入力し、項目ごとにそれぞれ設定します。
- 各項目ごとに[表示][非表示]を設定します。
- 表示:従業員画面に表示されます。
- 非表示:従業員画面には表示されません。項目ごと非表示となります。
- 従業員へのメッセージ:各項目に任意で入力します。
- 各入力項目ごとに[非表示][任意][必須]を設定します。
- 非表示:従業員画面に表示されません。
- 任意:従業員画面に表示されます。
- 必須:従業員画面に「必須」項目として表示され、入力をしないと保存ができません。
- 各項目の左下の[フォームプレビュー]ボタンをクリックすると、項目ごとに設定している内容が反映されたフォームプレビュー画面が確認できます。
- デフォルトで、項目はすべて「表示」、入力項目はすべて「任意」のデフォルトフォームテンプレートが用意されています。
編集して使用することもできます。 - 各入力項目の説明については、本ページの「設定項目について」をご参照ください。
- 各項目ごとに[表示][非表示]を設定します。
- [保存]ボタンをクリックします。
設定項目について
フォームテンプレートで設定できる項目は次の通りです。
従業員に入社手続き依頼を行った後に、管理者が入力する内容については「入社時の情報を管理者が登録・確認する」のヘルプページをご覧ください。
本人情報
本人情報の項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
姓名 | 必須のみ | それぞれ255文字以内で入力可能です。 |
姓名(カタカナ) | 必須のみ | それぞれ255文字以内のカタカナで入力可能です。 |
freee人事労務での表示名 | 非表示/任意/必須 |
255文字以内で入力します。 freee人事労務上での表示のみに使用される名前です。出力書類には姓名が使用されます。 |
生年月日 | 必須のみ | |
性別 | 非表示/任意/必須 | |
寡夫/ひとり親 | 非表示/任意/必須 | 対象外/寡婦/ひとり親から選択可能です。 |
障害 | 非表示/任意/必須 | 対象外/障害者/特別障害者から選択が可能です。 |
配偶者 | 非表示/任意 | 配偶者の有無の選択が可能です。 |
勤労学生 | 非表示/任意 | 勤労学生に該当するかどうかをチェックボックスで選択できます。 |
外国籍 | 非表示/任意 |
外国籍に該当するかどうかチェックボックスで選択できます。 チェックが入った場合、外国籍の場合入力が必要な下記の項目が表示されます。 また、この項目を非表示とした場合はこれ以降の項目も非表示となります。 |
姓名ミドルネーム ローマ字(姓、ミドルネーム、名) | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 姓、ミドルネーム、名をローマ字で入力することが可能です。 |
在留カードの番号 | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 在留カードの右上に記載されている12桁の英数字を入力することが可能です。 |
国籍・地域 | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 国籍・地域をプルダウンから選択します。 |
在留資格 | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 在留資格をプルダウンから選択します。 |
在留期間(年、月、日) | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 在留期間を年月日で入力することが可能です。。なお、年月日はすべて入力してください。 |
資格外活動許可の有無 | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 資格外活動許可の有無を選択することができます。 |
派遣・請負就労区分 | 非表示/任意/必須 |
※ 「外国籍」項目で「該当する」にチェックを入れた場合のみ表示されます。 以下、派遣・請負就労区分を選択できます。
|
電話番号 | 非表示/任意/必須 | |
メールアドレス | 非表示/任意/必須 |
連絡先のメールアドレスの入力が可能をメモする欄です。招待用アドレスとは別のアドレスがあれば記入できします。 こちらの項目にメールアドレスを入力しても、アカウント招待は行えません。 メールアドレスで招待を行いたい場合は、「メンバーログイン情報」の項目に入力します。 |
住民票住所・現住所 | 非表示/任意/必須 |
住民票のある住所に関する以下項目の入力が可能です。 郵便番号、都道府県、市区町村以降の住所、市区町村以降の住所(カタカナ)、入社年時点での世帯主、世帯主の名前を入力できます。 住民票住所と現住所が同一の場合は「住民票住所と同じ」にチェックを入れます。 |
家族情報
家族情報の項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
姓名 | 必須のみ | それぞれ255文字以内で入力可能です。 |
姓名(カタカナ) | 非表示/任意/必須 | それぞれ255文字以内のカタカナで入力可能です。 |
生年月日 | 必須のみ | |
性別 | 非表示/任意/必須 | |
続柄 | 必須のみ | 従業員本人から見たその家族の関係をプルダウンで選択できます。 |
基礎年金番号 | 非表示/任意/必須 |
※ 続柄が配偶者の場合のみ表示されます。 家族の基礎年金番号の入力ができます。 |
扶養状況 | 非表示/任意 |
登録する家族が従業員本人の扶養であるかどうかを選択できます。 従業員本人が扶養している家族の場合は、「自分が扶養している」項目をチェックした場合は、「所得税・住民税と社会保険」の両方、もしくはいずれか片方のみを選択できます。 |
所得 | 必須のみ | 年間の収入の見込額から必要経費等を差し引いた所得の入力ができます。 |
年間収入 | 非表示/任意/必須 | 健康保険被扶養者(異動)届に必要な項目です。給与だけではなく、年金収入、傷病手当金、失業給付等も含みます。年間の目安額の入力が可能です。 |
職業 | 非表示/任意/必須 | 無職、パート、年金受給者などの入力ができます。 |
障害 | 非表示/任意/必須 | 対象外/障害者/特別障害者から選択が可能です。 |
同居・別居 | 非表示/任意/必須 | 従業員本人と同居しているか、別居の場合は国内と国外のどちらに住んでいるかを選択できます。 |
住民票住所 | 非表示/任意/必須 | 同居の場合、従業員に登録された情報が表示されます。 別居(国内)・別居(国外)の場合は別途内容を入力することができます。 |
非居住者である親族の条件 | 非表示/任意/必須 |
※ 続柄が配偶者以外、別居(国外)の場合に表示されます。 「源泉徴収票」や「扶養控除等申告書」に反映される、扶養控除等の適用を受ける場合に必要となる項目です。 16歳以上30歳未満又は70歳以上、留学、障害、38万円以上の支払から選択できます。 |
1ヶ月あたりの仕送額 | 非表示/任意/必須 |
※ 続柄が配偶者以外、別居(国外)の場合に表示されます。 健康保険被扶養者(異動)届に必要となる項目です。 1ヶ月あたりの仕送額を入力できます。 |
電話番号 | 非表示/任意/必須 | 家族の電話番号を入力できます。 |
失業給付の受給有無 | 非表示/任意/必須 | 有・無・申請中のいずれかの選択が可能です。 |
失業給付の受給開始年月日 | 非表示/任意/必須 |
※「失業給付の受給有無」で「有」または「申請中」を選択した場合のみ表示されます。 |
緊急連絡先
緊急連絡先の項目は下表をご参照ください。緊急連絡先は最大で2つ設定ができます。
緊急連絡先はすべての項目で非表示/任意/必須の選択が可能です。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
続柄 | 非表示/任意/必須 | 従業員本人から見た緊急連絡先の関係をプルダウンで選択できます。 |
姓名 | 非表示/任意/必須 | |
姓名(カタカナ) | 非表示/任意/必須 | |
住所 | 非表示/任意/必須 | |
電話番号 | 非表示/任意/必須 | |
メールアドレス | 非表示/任意/必須 |
健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金保険の項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
基礎年金番号 | 非表示/任意/必須 | 年金手帳や基礎年金番号通知書に記載されている番号を記入できます。 |
種別(性別) | 非表示/任意/必須 | 次のいずれかから選択することができます。
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取得区分 | 必須 | 次のいずれかから選択ができます。
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届出意思確認済み | 非表示/任意/必須 | 届出意思確認済み(被保険者及び第3号被保険者となる者がいるときはその者から届書等の提出を委任されたことに相違ない)かどうかをチェックボックスで選択できます。 |
雇用保険
雇用保険の項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
雇用保険の被保険者番号 | 任意/必須 |
雇用保険の被保険者番号があれば「雇用保険の被保険者番号」の11桁を入力できます。 「初めて雇用保険に加入する」に該当する場合はチェックを入れます。 |
所得税
所得税の項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 内容 |
---|---|---|
給与の支払先 | 必須のみ |
納税者区分が甲欄・乙欄のどちらかを選択できます。 ※丙欄の場合、入社手続き依頼上で設定をすることはできません。従業員詳細から変更します。 |
住民税
住民税の項目は下表をご参照ください。
項目名 | 非表示/必須/任意 | 説明 |
---|---|---|
住民税の納付方法 | 必須のみ | 以下の項目から選択が可能です。
|
給与天引きによる納付を希望 | 非表示/任意 |
※ 本項目は「住民税の納付方法」項目で「給与から天引きされていた」「自分で納付していた」を選択した場合に表示されます。 特別徴収を希望するかどうかの選択ができます。 |
1月1日時点の住所 | 非表示/任意/必須 |
※ 本項目は「住民税の納付方法」項目で「自分で納付していた」を選択した場合に表示されます。 1月1日時点の住所を入力することができます。 |
納税通知書番号 | 非表示/任意/必須 |
※ 本項目は「住民税の納付方法」項目で「自分で納付していた」を選択した場合に表示されます。 住民税の「納税通知書」に記載されている番号を入力できます。 |
給与天引きを希望する時期 | 非表示/任意/必須 |
※ 本項目は「住民税の納付方法」項目で「自分で納付していた」を選択した場合に表示されます。 何期分以降(第1期〜第4期)を、何月分、納付期限がいつ(年月日)から特別徴収を希望するかを入力できます。 |
特別徴収に切替える理由 | 非表示/任意 |
※ 本項目は「住民税の納付方法」項目で「自分で納付していた」を選択した場合に表示されます。 次のいずれかを選択できます。
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特別徴収に切替える理由の詳細 | 非表示/任意/必須 |
※ 本項目は「特別徴収に切替える理由」で「その他」を選択した場合に表示されます。 必要に応じて特別徴収に切替える理由を入力します。 |
通勤手当
※ 本項目は、通勤手当全体を表示するまたは非表示するかの選択のみ可能です。
口座・振込方法
口座・振込方法の項目は下表をご参照ください。
※口座2は口座1が必須/任意となっている場合に表示されます。
※口座3は口座2が必須/任意となっている場合に表示されます。
項目 | 入力項目 | 非表示/任意/必須 | 説明 |
---|---|---|---|
口座1~3 | 金融機関名 | 非表示/任意/必須 | |
金融機関名(カタカナ) | |||
金融機関コード | |||
支店名 | |||
支店名(カタカナ) | |||
支店コード | |||
預金種類 | |||
口座番号 | |||
口座名義(カタカナ) | |||
給与振込方法1~3 | 金額 | 非表示/任意/必須 |
以下のいずれかから選択します。
※給与を一つの口座に振り込む場合は「全額」を、複数の口座に分ける場合は「固定額」を選択します。 |
振込先口座 | 口座1~3で入力した口座のどこに振り込むかを選択できます。 | ||
賞与振込方法1~3 | 金額 | 非表示/任意/必須 |
以下のいずれかから選択します。
※賞与を一つの口座に振り込む場合は「全額」を、複数の口座に分ける場合は「固定額」を選択します。 |
振込先口座 | 口座1~3で入力した口座のどこに振り込むかを選択できます。 |
前職情報
前職情報はすべての入力項目で非表示/任意/必須の選択が可能です。
マイナンバー
マイナンバーの項目は下表をご参照ください。
項目 | 非表示/任意/必須 | 説明 |
---|---|---|
本人のマイナンバー | 非表示/任意/必須 | 本人のマイナンバー管理を入れてもらう場合、freeeマイナンバー管理への導線が表示されます。 |
扶養親族のマイナンバー | 非表示/任意/必須 | 扶養親族のマイナンバー管理を入れてもらう場合、freeeマイナンバー管理への導線が表示されます。 |
カスタム項目
カスタム項目のグループ名の「表示/非表示」の設定、表示の場合、各カスタム項目の「非表示/任意/必須」を設定します。
カスタム項目については「従業員情報に任意の項目を追加する(従業員カスタム項目)」のヘルプページをご覧ください。
カスタム項目権限との関係について
カスタム項目を入社手続き依頼時に従業員に入力させるかどうかの権限は、入社フォームテンプレート編集時の「表示/非表示」に依存します。
そのため、カスタム項目にて従業員権限が「閲覧不可」「閲覧可」となっている項目であっても入社フォームテンプレート作成・編集時に「表示」とした場合は、入社手続き依頼フォーム上で従業員は閲覧・入力が可能となります。
フォームテンプレートを編集・削除する
「入社手続き設定」画面の[フォームテンプレート]タブで、編集または削除したいテンプレートをクリックします。
編集する場合
「入社フォームテンプレート編集」画面が開きますので、編集を行い[保存]ボタンをクリックします。
削除する場合
- 「入社フォームテンプレート編集」画面で画面右上の[削除]ボタンをクリックします。
- 「入社フォームテンプレートを削除しますか?」画面が表示されますので、[削除]をクリックします。
この操作は元に戻せません。
案内文テンプレートを設定する
案内文テンプレートを追加する
案内文テンプレートの追加手順は次の通りです。
- [設定]メニュー→[入社手続き]をクリックします。
- 「入社手続き設定」画面で[案内文テンプレート]タブを開き、[+追加]ボタンをクリックします。
2回目以降に追加する場合は、一覧の右上に[+追加]ボタンが表示されます。
- 「入社案内文テンプレートの追加」画面が表示されますので、「タイトル」と「本文」を入力します。
- [追加]ボタンをクリックします。
案内文テンプレートを編集・削除する
「入社手続き設定」画面の[案内文テンプレート]タブを開き、編集または削除したいテンプレートをクリックします。
編集する場合
「入社案内文テンプレートの編集」画面が開きますので、編集を行い[保存]ボタンをクリックします。
削除する場合
- 「入社案内文テンプレートの編集」画面で[削除]ボタンをクリックします。
- 「入社案内文テンプレートを削除しますか?」画面が表示されますので、[削除]ボタンをクリックします。
この操作は元に戻せません。
通知設定を設定する
各種通知の設定方法について
各種通知の設定方法は次の通りです。
- [設定]メニュー→[入社手続き]をクリックします。
- 「入社手続き設定」画面で[通知設定]タブをクリックします。
- 「メール通知」は変更不可のため、「LINE通知」について設定後、[保存]ボタンをクリックします。
それぞれの通知の詳細については次の通りです。
① メール通知設定
メールアドレス招待を行っている場合は、従業員ごとに登録しているメールアドレス宛にメール通知が送信されます。
ログインID招待を行っている場合は、メール通知設定をしていてもメール通知されません。
② LINE通知設定
LINE通知設定では、「1. LINEへの通知」、「2. 入社手続きのメール内のLINEお友だち追加動線の表示の制御」を設定することができます。
【1. LINEへの通知】
LINE通知設定を有効化すると、メール通知に加え、入社手続きに関するLINE通知が従業員へ送信されます。
以下の場合にLINEにも通知を送信します。
- 入力依頼時
- 入力依頼リマインド時
- 管理者のコメント時
- 差戻し時
- 完了時
【2. 入社手続きのメール内のLINEお友だち追加動線の表示の制御】
LINE通知設定を有効化すると、入社手続きに関するメール通知にLINEお友だち追加の動線を表示することができます。
従業員がLINE上でfreee公式/人事労務とすでに連携済みの場合はメール通知にLINE[友だち追加]の動線が非表示となります。
LINE通知について
[設定]メニュー→[入社手続き]から、[通知設定]タブをクリックした画面の「LINE通知」については、従業員にLINEのお友だち追加を行っていただくためにご活用いただける以下の情報が記載されています。
- LINE通知までの流れ
- freee公式/人事労務 LINE 上でできることを記載したPDFのダウンロード
- freee公式/人事労務 LINE のお友だち追加用QRの表示
ログインID招待の従業員の方へのご案内時や、店舗での入社手続き時のご案内用としてご利用ください。