各種申請で契約書（freeeサイン連携）を利用する事前準備

※ 本機能は、Web版各種申請（freee会計）のみ利用可能です。

【事前準備1】各種申請（freee会計）とfreeeサインを連携する

詳しい操作方法は、「各種申請（freee会計）とfreeeサインをAPI連携する」のヘルプページをご覧ください。

【事前準備2】契約書を添付するための申請フォームを設定する

1. freee会計で、［設定］メニュー → ［申請フォームの設定］を開き、［各種申請］タブに切り替えます。
   
2. 次のいずれかの方法で、申請フォームの編集画面を開きます。
   
   • 新規の申請フォームを作成する場合：
     ［＋新しい申請フォームを作成］ボタンをクリックし、任意のテンプレートを選択します。その後、契約書添付のパーツ以外に必要なパーツを追加します。
   • 既存の申請フォームに契約書添付のパーツを設定する場合：
     契約書添付のパーツを追加したい申請フォームをクリックし、［編集］ボタンをクリックします。
3. 編集状態の申請フォーム下部に表示された［＋項目を追加する］をクリックします。
   
4. パーツの種類として「契約書（freeeサイン連携）」を設定します。
   
   • 新規に「契約書（freeeサイン連携）」パーツの項目を追加する場合：
     編集画面下部の［＋項目を追加する］をクリックし、追加された項目のパーツの種類（プルダウン）から［契約書（freeeサイン連携）］を選択し、項目名など必要な設定を行います。
   • 既存の項目を「契約書（freeeサイン連携）」パーツに置き換える場合：
     既存の項目のパーツの種類（プルダウン）から［契約書（freeeサイン連携）］を選択し、項目名など必要な設定を行います。
5. 設定完了後、画面下部の［保存］ボタンをクリックして追加したパーツを保存します。