freee for Salesforce よくある質問

[Q-1] Salesforce の Edition の指定はありますか？

下記Editionに対応しています。プラットフォームライセンスで利用できます。

• PE（Professional Edition）
• EE（Enterprise Edition）
• UE（Unlimited Edition）
• FE（Force.com）
• DE（Developer Edition）
• PP（Performance Edition）

下記Editionには対応しておりません。

• GE（Group Edition）
• Essentials Edition

[Q-2] freee会計側のプランに制限はありますか？

• 法人事業所のアドバンスプラン（旧プロフェッショナルプラン）以上でご利用いただけます。

[Q-3] 商談、商品の標準オブジェクトがないForce.comユーザ も利用できますか？

• カスタムオブジェクトで利用できます。

[Q-4] ライトニング対応はしてますか？

• 対応しています。Lightning Experience ・ Salesforce Classic のいずれでも利用できます。

[Q-5] モバイル対応はしていますか？

• 対応していません。

[Q-6] インストール後、「請求書作成」「請求書一覧」「freee取引先設定」の３つのタブに何も表示されません

• Salesforceプラットフォーム側のコンテンツ提供の問題と考えられます。2~3時間ほど待ってから、再確認をお願いします。

[Q-7] freeeの請求書を開こうとしたらエラーが表示されました

• 複数のfreeeの事業所へのアクセス権をお持ちではありませんか？
  freee側のログイン中の事業所をご確認ください。請求書の送信先とは異なる事業所にログイン中の場合、エラーが表示されます。

[Q-8] アプリの使い分けについておしえてください

• 営業部門の方は、通常は「セールス」アプリから、商談・取引先・価格表・商品等を利用します。freeeへの見積・請求情報の送信は「商談」・「取引先」または設定した任意のオブジェクトから行います。
  一方で、「freee」アプリの「帳票・取引作成」を利用することができます。「帳票一覧」では、請求書の一覧を確認することができ、商談等との関連付けも編集できます。
• 「freee」及び「freee管理」アプリを用いて、タブへ簡単にアクセスできます。
  
  
  • 「freee」アプリ
    管理者及び営業事務担当の方が利用することを想定しています。設定項目としては、salesforceの取引先とfreeeの取引先の関連付けを行えます。
    
    • 「帳票・取引作成」では、見積書・請求書の発行作業を行うことができます。
    • 「帳票一覧」では、入金状況を含めた請求書の一覧を確認できます。
  • 「freee管理」アプリ
    管理者が変更することを想定しています。
    • 「freee事業所設定」
      freeeのどの事業所に請求情報を送信するかを設定できます。
    • 「freee請求書設定・マスター管理」
      請求書発行時のオプション、freeeの請求書情報のデータ取得について設定できます。
    • 「freee請求オブジェクト設定」
      Salesforce側のどの項目をfreee会計の請求書にどのように反映するか、データ連携の内容を設定できます。

[Q-9] 「freee取引先リンク」オブジェクトとは？

「Salesforceの取引先とfreeeの取引先の組み合わせ」の設定レコードを保持するオブジェクトです。

freee for Salesforceでは、単一のSalesforce組織から複数のfreeeの事業所に対して連携を行うことができます。そのため、Salesforceの取引先とfreeeの取引先が１対多となり、ひとつのSalesforce取引先に対して複数のレコードが発生しうるようになっています。

[Q-10] freee for Salesforce の関連レコードをまとめて削除することはできますか？

freee管理アプリの「freee事業所設定」にて設定を外すことで、当該のfreee事業所に関するfreee for Salesforceのレコード（請求書やマスタ情報）をまとめて削除できます。

これを用いて、検証用に作成したレコード等を一括削除することが可能です。