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Sales Cloud（Salesforce）では表示するタブを「アプリケーションマネージャ」から設定できます。freee for Salesforceで追加される「請求書作成」や「請求書一覧」タブを任意のアプリケーションで表示できます。
バージョンアップに関するタブの注意点
freee for Salesforceをv1.15以前の古いバージョンからアップグレードした際、所定のアプリケーションにタブが表示されないことがあります。
その場合、後述する方法でアプリケーションにタブを追加する必要があります。
- 「freee管理」アプリ
- 「freee請求オブジェクト設定」タブ
- 「freee」アプリ
- 「請求書作成」タブ
- 「請求書一覧」タブ
アプリケーションへのタブの追加方法
freeeアプリに「請求書一覧」を追加するケースを例にとり説明します。同様の方法で、任意のアプリケーションにタブを追加することが可能です。
1. [freee] アプリケーションの編集画面を開きます。
Salesforce Classic の場合：
[設定] > [ビルド] > [作成] > [アプリケーション] > [freee] アプリケーションの編集
Lightning Experience の場合：
[設定] > [プラットフォームツール] > [アプリケーション] > [アプリケーションマネージャ] > [freee] アプリケーションの編集
2.「タブの選択」セクションの「選択可能なタブ」で「請求書一覧」を選択し、「追加」ボタンをクリックします。選択されたタブに「請求書一覧」が追加されたら、画面上部または下部の「保存」ボタンをクリックします。
3「freee」アプリケーションに「請求書一覧」タブが追加されました。以上で設定は完了です。
その他の確認点
上述のタブの追加作業をしてもタブが表示されない場合、操作ユーザのプロファイルについて確認します。[設定] > [ユーザ] > [プロファイル]の編集画面から [タブの設定] > [カスタムタブの設定] にて、「デフォルトで表示」となっているかを確認します。