【freee for Salesforce】アプリに表示されるタブの設定方法について

バージョンアップに関するタブの注意点

freee for Salesforceをv1.15以前の古いバージョンからアップグレードした際、所定のアプリケーションにタブが表示されないことがあります。

その場合、後述する方法でアプリケーションにタブを追加する必要があります。

• 「freee管理」アプリ
  • 「freee請求オブジェクト設定」タブ
• 「freee」アプリ
  • 「帳票・取引作成」タブ

アプリケーションへのタブの追加方法

freeeアプリに「帳票・取引作成」を追加するケースを例にとり説明します。同様の方法で、任意のアプリケーションにタブを追加することが可能です。

1. 「freee」アプリケーションの編集画面を開きます。
2. Salesforce Classic の場合：
   ［設定］→［ビルド］→［作成］→［アプリケーション］→「freee」アプリケーションの編集
   Lightning Experience の場合：
   ［設定］→［プラットフォームツール］→［アプリケーション］→［アプリケーションマネージャ］→「freee」アプリケーションの編集
   
3. 「タブの選択」セクションの「選択可能なタブ」で「帳票・取引作成」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。選択されたタブに「帳票・取引作成」が追加されたら、画面上部または下部の［保存］ボタンをクリックします。
   
4. 「freee」アプリケーションに「帳票・取引作成」タブが追加されました。以上で設定は完了です。
   

その他の確認点

上述のタブの追加作業をしてもタブが表示されない場合、操作ユーザのプロファイルについて確認します。［設定］→［ユーザ］→［プロファイル］の編集画面から［タブの設定］→［カスタムタブの設定］にて、「デフォルトで表示」となっているかを確認します。